Создание заказа на обслуживание

Данные о контакте

Перейти в модуль "Заказы на обслуживание"
Открыть регистр "Заказы на обслуживание"
Нажать кнопку "Новый"
Идентифицировать клиента по коду клиента или номеру телефона ("Тел. 1", "Тел. 2"). Если клиент найден в базе данных, код карточки клиента автоматически подставится в поле "Код клиента" и заполнятся все персональные данные. Поле "e-Mail" клиента не ищет. Если же это новый клиент, который ранее не обращался, то укажите в поле "Тел. 1" его номер телефона и в поле "Имя клиента" ФИО клиента (при сохранении документа Заказ на обслуживание автоматически создастся карточка контакта с кодом, равным номеру телефона)

Данные об устройстве

Ввести код принимаемого устройства (поле "Устр./код"). Код можно ввести из выпадающего меню существующих в базе устройств или если это будет новое устройство ввести корректный код устройства.
Ввести наименование устройства если это новое устройство. Либо при необходимости дописать дополнительную информацию в наименование устройства (цвет, размер и т.п.)
При необходимости ввести серийный номер товара
Указать гарантийность ремонта ("Без гарантии" / "Гарантия"). Тип гарантийности можно будет изменить после диагностики в любой момент
Заполнить жалобы клиента
Заполнить внешний вид устройства
Заполнить комментарий
"Бренд" (производитель) для нового устройства - обязательное поле, из списка производителей
Остальные поля в блоке ввода данных об устройстве заполняются опционально согласно настройке Обязательные для ввода поля: Заказ на обслуживание

Данные о заказе

При необходимости присвоить официальный номер заказа (поле "Оф. номер"; настройка Обязательные для ввода поля: Заказ на обслуживание его обязательным не делает)
Сохранить документ — в статусе "В ожидании" и пока без галочки "Устр. принял": на новом, ещё не сохранённом документе система откажет ("Не ставьте галочку "устройство принято" и сохраните документ")
При необходимости принять у клиента предоплату с помощью кнопки "Оплатить" — только на сохранённом документе (иначе "Сохраните запись перед оплатой!")
Поставить галочку "Устр. принял"
Выбрать склад приемки товара или подтянуть его из локальных настроек пользователя
Сохранить документ ещё раз

После сохранения документа автоматически должны быть рассчитаны следующие поля: - Приемщик - Время приемки - Дата приема - Место приема - подтягивается из карточки сотрудника или локальных настроек.

Все статусы в документе меняются вручную пользователями по мере осуществления соответсвующих процессов. В любом статусе, кроме "В ожидании", в заказе должен быть указан сервисный мастер (поле "Серв. мастер"), иначе сохранение откажет: "Укажите код сервисного мастера!".

Статус На диагностике

Сервисный мастер или ответственный менеджер переводит заказ на обслуживание в статус "На диагностике". Этот статус требует галочки "Устр. принял" ("Необходимо принять устройство!").

Статус На согласовании

После выхода заказа из статуса "На диагностике" автоматически фиксируется дата и время завершения диагностики.

Статусы Клиент думает и Согласовано

Данные статусы ставятся по мере осуществления данных операций

Статус В ремонте

После того как клиент согласовал стоимость ремонта и сервисный мастер начинает ремонт оборудования, то заказ переводится в данный статус

Из меню Заказа на обслуживание пунктом "Создать таблицу работ" создаётся Таблица работ, где указываются запасные части и работы в количестве и с розничными ценами для клиента, которые были произведены во время ремонта. Также указывается склад, с которого будут списаны запчасти после утверждения Таблицы работ (галочка ОК)
Проставляется статус "Готов" по окончании ремонта — дата и время завершения ремонта фиксируются сами
Оповещается клиент о завершении ремонта
Когда клиент приходит забрать устройство, то принимаются деньги за выполненный ремонт с помощью кнопки "Оплатить"
Ставится метка в поле "Выдал" и отдаётся устройство клиенту. Метку можно поставить только в статусе "Готов" или "Отказ" и только когда "Остаток к оплате" закрыт — иначе "Закройте остаток к оплате!". Переплата (минус в "Остаток к оплате") выдаче не мешает
Распечатывают клиенту Квитанцию, Гарантийный талон, Акт выполненных работ через кнопку "принтера"
Ставят метку "Завершен"