Перейти к содержанию

Отчет по контактам

Справочник контактов отвечает на вопрос «что мы знаем об этом клиенте». Этот отчёт отвечает на обратный: кого мы вообще знаем — перечень с кодами, категориями и телефонами, который можно отобрать по типу контакта и выгрузить.

Где искать: Модули → CRM (также в модулях: Расчеты с клиентами) → Отчеты → Отчет по контактам

Отчёт живёт в модуле CRM и не считает ничего, кроме количества строк: это выписка из справочника, а не аналитика.

Разбор на примере

Параметры отчёта

Окно параметров состоит из двух частей. Слева — поля поиска: конкретный контакт, категория клиента, категория поставщика, классификация. Справа — четыре галочки типов (Клиент · Поставщик · Контакт · VIP) и отдельно Закрыто. Галочка Контакт — тот же тип, что и галочка «Контакт» в карточке контакта; до 01.11.2026 она в этом окне называлась «Сотрудник», хотя отдельного типа «сотрудник» у контактов нет.

Четыре галочки типов складываются через ИЛИ. Отметить «Клиент» и «Поставщик» означает именно «покажи и тех, и других». Отметить одну — покажет только её.

Два крайних положения означают одно и то же: все четыре отмечены или ни одной — отбора по типу нет, отчёт показывает весь справочник. Это намеренно: по умолчанию стоят все, и запуск «как открылось» даёт полный перечень, а не пустой экран.

«Закрыто» стоит отдельно от типов: это не тип контакта, а состояние. По умолчанию галочка снята, и отчёт показывает действующих; отмеченная — только закрытые, без действующих.

В кадре ниже оставлена одна галочка, «Клиент»:

Результат

Девятнадцать клиентов компании «Инструмент-Сервис»: код, название, категория клиента, категория поставщика, телефон и признак «Закрыт». Коды и категории — ссылки: щелчок по C0012 открывает карточку контакта, щелчок по КЛИЕНТ — карточку категории.

Две строки в кадре стоят отдельного внимания. 0445566776 Заньковецкая Ярина — без категории: контакт заведён телефоном, и категорию никто не проставил. NONAME Розничный покупатель — служебная карточка, на которую POS вешает продажи, когда покупатель не назвался.

Что отчёт показывает и чего не показывает

Показывает: код, название, категории клиента и поставщика, телефон, признак закрытости.

Не показывает: адреса, реквизиты, условия оплаты, долг. Для этого есть информация о клиенте — досье по одному контакту, и дебиторская задолженность — деньги по всем.

Типичные ситуации

Нужны все контакты без разбора. Оставьте галочки типов как есть (все отмечены) или снимите все — оба положения означают «без отбора по типу», и отчёт покажет весь справочник (в демо-компании это 31 запись).

Нужны две категории сразу. Отметьте обе: «Клиент» + «Поставщик» даст и клиентов, и поставщиков, а не только тех, кто одновременно и то, и другое.

Нужны закрытые контакты. Галочка «Закрыто» — единственный способ их увидеть: с ней отчёт показывает только закрытые, без неё — только действующих.

Нужен список для рассылки или импорта. Кнопка XLSX в шапке окна результата выгружает то же, что на экране.

Куда смотреть дальше