Проекты
Карточка проекта — это «папка», к которой привязывают всё, что относится к одной работе: потраченное время, купленные материалы, счета клиенту. Сама она ничего не считает; её сила в том, что все документы знают свой проект, и его прибыльность видна одним отчётом.
Где искать: Модули → Управление проектами (также в модулях: Заказы на обслуживание) → Регистры → Проекты
Разбор на примере
В журнале — код проекта, описание, «Старший» (проект, в который входит этот), тип и этап. Разберём ОФИС-2026.
Проект ОФИС-2026 «Оснащение офиса заказчика», тип КЛИЕНТ, этап РАБОТЫ, клиент C0001, период 01.07–30.09.2026.
Три переключателя внизу — главные решения о проекте:
- Статус: «Активно» / «Не рег-ть записи операций» / «Завершен» — отметка для людей и отчёта о проекте: ни один документ по ней не проверяется;
- Вид проекта: фактурируемый (по нему выставляют счета), внутренний, иное;
- Использование товаров в бюджете: не предупреждать / предупреждать / не разрешать — пока лишь хранится в карточке: документы по нему не проверяются (см. ниже).
Вкладки — это разделы проекта: Условия, Участники, Авансы, Время и покупки, Склад и материалы, Фактурирование, Текст.
Тип, этап, классификация
Три справочника описывают проект с разных сторон и не заменяют друг друга:
- тип (класс) — что это за проект по сути: клиентский или внутренний;
- этап — где он сейчас: подготовка, работы, сдача;
- классификация — свободная метка: срочный, гарантийный.
Тип, этап и классификация — по одному коду на проект. Нескольких классификаций через запятую карточка не примет: код ищется в справочнике целиком, и СРОЧ,ГАР даст отказ «Классификация 'СРОЧ,ГАР' не найдена!».
Типичные ситуации
Проект завершён. Поставьте статус «Завершен» и дату завершения — так видно, что работа закрыта, и вся история остаётся. Но это только отметка: проект и дальше предлагается в выборе, а табели, таблицы работ и счета на него принимаются. Новые документы на завершённый проект отслеживайте сами.
Работы ведутся, а счета выставлять рано. Поле «Дата первой сч/ф» только хранится в карточке и печатается: счетов оно не откладывает и не запрещает — когда выставлять первый счёт, решаете сами.
Нужно запретить тратить больше бюджета. Сейчас это не настраивается: переключатель «Исп-е товаров в бюдж. проекта» («Предупреждать» / «Не разрешать») сохраняется в карточке, но документы по нему не проверяются — списание сверх бюджета система пропустит.
Руководителей несколько. В карточке предусмотрено до пяти: основной и четыре дополнительных.
Проект завели по ошибке. Удалить проект можно, только пока он нигде не указан: в заказах поставщикам, коммерческих предложениях, счетах клиентам, счетах-фактурах, контрактах, заказах на обслуживание, таблицах работ и времени, бюджетах проектов — и пока у него нет дочерних проектов. Иначе система откажет и назовёт, где он использован: «Запись реестра «Проекты» используется в: Заказы поставщикам!». Завершённый проект не удаляют — ему ставят статус «Завершен».
Куда смотреть дальше
- Бюджет проекта — план работ, материалов и сумм.
- Классы, фазы, классификации — справочники, из которых заполняют карточку.
- Отчёт информация по проекту — итог по проекту.
Переменные печати
Значения, доступные в шаблонах печатных форм этого документа. Как записать переменную в шаблоне — см. Печатные формы.
Поля заголовка:
Основное
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| Project | Проект |
| Mother | Старший |
| Description1 | Описание |
| ContactPersonName | Имя контактного лица — по коду в поле «Контакт. лицо» |
| Type | Тип |
| Phase | Этап |
| Status | Состояние проекта: активный, завершённый или закрытый для операций |
| ProjectKind | Вид проекта: внутренний, фактурируемый или другой |
| ItemsUsage | Контроль товаров в проекте: предупреждение или запрет |
| Members | Имена и фамилии участников через запятую (поле «Участники») |
| InvoiceTime | Время в с/ф |
| InvoicePurchase | Покупки в сч/ф |
| InvoiceStockedItems | Склад. товары в сч/ф |
| InvoiceMaterials | Материалы сч/ф |
Условия
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| Customer | Клиент |
| CustomerName | Название |
| Classification | Классификация |
| Description2 | Текст на вкладке «Условия» |
| StartDate | Дата начала |
| EndDate | Дата конца |
| FinishedDate | Дата завершения |
| Currency | Валюта проекта |
Участники
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| Salesmen | Имя и фамилия продавца (поле «Продавец») |
| SalesGroup | Отдел |
Фактурирование
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| AccNoCustomer | № счета клиенту |
| DateOfFirstInvoice | Дата первой сч/ф |
| Language | Язык |
| MaxRetention | Макс. удержание |
| NotInvoicing | Отметка «не фактурировать» |
| UseWIP | Отметка «незавершённое производство» |
| TimeSheets | Отметка «табели отдельной строкой» |
| PurchaseInvs | Отметка «счета поставщиков отдельной строкой» |
| ProjectCode | Отметка «код проекта в счёте» |
| ProjectDescription | Отметка «описание проекта в счёте» |
| ProjectText | Отметка «текст проекта в счёте» |
| ProjectLeader | Отметка «руководитель проекта в счёте» |
| ContactPerson | Отметка из блока «Выводить в сч/ф»: слово «Контакт. лицо», когда там поставлена эта галочка, иначе пусто. Имя контактного лица — тег ContactPersonName |
| PeriodOfInvoiced | Отметка «период фактурированных операций в счёте» |
| AveragePriceTime | Отметка «средняя цена часов в счёте» |
| QuantityTime | Отметка «количество часов в счёте» |
| AveragePricePurchase | Отметка «средняя цена закупки в счёте» |
| QuantityPurchase | Отметка «количество закупок в счёте» |
| ItemsPerDay | Отметка «товары за день» |
Текст
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| Text | Текст со вкладки «Текст» |
Другие переменные
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| Object | Название объекта аналитики |
| PaymentTerms | Комментарий условий оплаты из справочника — по коду в поле «Условия оплаты» |
| Leaders | Логины менеджеров проекта 1–5 через запятую (не имена) |
Поля строк:
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| MNo | Номер позиции строки |
| MType | Тип |
| MPhase | Этап |
| MPlanDate | Дата |
| MInvoiceNumber | № сч/ф |
| MSum | Сумма |
| MEmployee | Сотрудник |
| MComment | Комментарий |
| MInvoiced | Отфактуриров. |
| MRetention | Процент удержания — колонки в окне нет, поэтому в окне его не заполнить |