Перейти к содержанию

Типы проектов

Класс отвечает на вопрос «что это за проект по сути»: работа для клиента, внутренняя инициатива, гарантийное обслуживание. Это не этап (он меняется по ходу) и не метка (она ничего не настраивает) — класс у проекта один и задаёт его природу.

Где искать: Модули → Управление проектами → Регистры → Типы проектов

Разбор на примере

Класс проекта

Класс КЛИЕНТ «Клиентский проект». В демонстрационной компании их два — клиентский и внутренний.

Классы проектов

Кроме кода и описания карточка держит объект по умолчанию (поле «Объект»), тип классификации и тип объекта. Сами по себе они в документы не подставляются, и выбор класса в проекте объекты проекта не меняет: документы, созданные из бюджета проекта, берут объекты из карточки самого проекта. Чтобы затраты клиентских проектов ложились на объект класса, впишите его в поле «Объект» проекта.

Зачем разделять

Класс — самый грубый признак проекта: его видно в журнале проектов (колонка «Тип») и в отчёте «Информация о проекте», по нему проекты удобно группировать. Ограничений он не накладывает: счёт клиенту по проекту внутреннего класса выставляется так же, как по клиентскому, а аналитику, как сказано выше, класс в документы не подставляет.

Типичные ситуации

Проект из клиентского стал внутренним. Смените класс в карточке — история документов останется.

Нужен разрез по направлениям. Для этого лучше классификация — отдельная метка рядом с классом, которую легко сменить. Но метку видно только в карточке проекта: в журнале проектов колонки для неё нет (класс там виден колонкой «Тип»), и ни один отчёт по ней не фильтрует.

Класс не удаляется: «Запись реестра «Типы проектов» используется в: Проекты!» Класс держит проект — и старый тоже: с классом, которого уже нет в справочнике, карточка проекта не сохранится («Тип '<код>' не найден!»). Класс, попавший в проекты, оставьте как есть; для нового деления заведите другой.

Куда смотреть дальше