Настройки контактов
Одна маленькая настройка с большими последствиями: должен ли каждый новый контакт получать собственный объект аналитики. Объект — это разрез, по которому потом раскладывается прибыль: по клиентам, направлениям, филиалам.
Где искать: Модули → Счета клиентам → Настройки → Настройки контактов
Разбор на примере
Заданы тип объекта (НАПРАВЛ), префикс «K-» и включено «Создать объект». Теперь при сохранении нового контакта система сама создаёт объект с кодом «K-» + код контакта и подставляет его в карточку: контакт K0002 получил объект K-K0002.
| Поле | Что делает |
|---|---|
| Тип объекта | В каком типе объектов создавать запись |
| Префикс / Суффикс | Из чего собрать код объекта: префикс + код контакта + суффикс |
| Создать объект | Создавать объект автоматически при создании контакта |
| Проверять наличие объекта | Требовать, чтобы у контакта был объект заданного типа |
| Разрешить код контакта как объект | Код контакта принимается как объект в проводке и в фильтре «Объект» финансовых отчётов, хотя в справочнике объектов такой записи нет. Закрытый контакт проводка не примет |
| Код контакта объектом в проводках счетов | Счёт-фактура (кроме чеков кассы) и счёт-фактура поставщика дописывают код своего контакта в объекты каждой строки своей проводки; оплаты и касса — нет. Без первой галочки настройка не сохранится: «Чтобы код контакта шёл объектом в проводки счетов, разрешите код контакта как объект!» |
Последние две галочки — второй способ иметь контакт в аналитике: без отдельного объекта на каждого клиента.
Как сочетаются две галочки
Только «Создать объект» — объект создаётся молча при создании контакта, если поле «Объекты» карточки пустое. Так и стоит начинать.
Только «Проверять наличие объекта» — система не создаёт ничего, но и сохранить контакт без объекта нужного типа не даст: «Объект с типом отсутствует НАПРАВЛ!». Строгий режим для тех, кто ведёт аналитику вручную.
Обе вместе — если объекта нет, он создаётся на лету и при сохранении существующего контакта тоже.
Обе сняты — объект в карточке заполняется только руками (так на большинстве стендов по умолчанию).
Типичные ситуации
Объекты не создаются. Одна «Создать объект» срабатывает только на новом контакте и только с пустым полем «Объекты»; существующие контакты она не трогает. Пустой «Тип объекта» создание не останавливает — объект появится без типа, — а вот «Проверять наличие объекта» без типа не работает вовсе.
Контакт не сохраняется из-за объекта. Включена проверка наличия. Либо укажите объект в карточке на вкладке «Условия», либо добавьте галочку «Создать объект», либо снимите проверку.
Объектов расплодилось слишком много. Так и будет, если объект создаётся на каждый контакт. Аналитика по клиентам осмысленна, когда клиентов десятки; при тысячах лучше разложить прибыль по отчёту продаж, а объекты оставить для направлений.
Нужно, чтобы объект уже был у старых контактов. Включите обе галочки и заполните «Тип объекта»: тогда объект создаётся при сохранении и существующего контакта — откройте контакт и сохраните. С одной «Создать объект» старый контакт объекта не получит.