Перейти к содержанию

Типы задач

Короткий справочник, который приводит дела к общему языку: «звонок», «выезд», «на диагностике», «согласовано». Без него каждый писал бы свою формулировку, и отбор по типу потерял бы смысл.

Где искать: Модули → CRM → Регистры → Типы задач

Разбор на примере

Список типов

Карточка типа

  • Код — то, что выбирают в задаче в полях «Тип» и «Результат»;
  • Комментарий — расшифровка для людей;
  • Цвет — каким цветом «Менеджер ресурсов» показывает задачи этого типа;
  • Не занимает ресурс — задачи этого типа не участвуют в проверке занятости ресурса: их можно поставить на то же время, что и другие задачи ресурса, и они не блокируют других. Например, тип планового обслуживания MAINT_PLANNED система заводит сразу с этой галочкой.

Где используется

Место Роль типа
Задачи, поле «Тип» О чём это дело
Задачи, поле «Результат» Чем оно закончилось
Автоматические задачи Тип, который получит задача, созданная по состоянию сервисного заказа
Бронирование: матрица услуг; поле «Тип задачи для SMS оповещения» Тип задачи, которая создастся на запись клиента; тип задач, о которых по расписанию шлются SMS-напоминания
Управление процессами Колонка доски задач: перетаскивание карточки между колонками меняет тип
Последовательность задач Тип и результат, после которых создаётся следующая задача, и тип следующей
Правила утверждения, Схема отпусков, Список учета ресурсов Тип задачи, которую они создают или учитывают
Действия по звонкам Binotel, настройки прайс-листа, SMS-уведомления Тип задачи на звонок, на заказ из прайс-листа, тип, о котором шлёт SMS

Сам тип ничего не вычисляет — он группирует дела для отчётов и отбора, а доска процессов и последовательность задач двигают работу по нему. Поэтому коды стоит задавать по смыслу (ЗВОНОК, ВЫЕЗД, ГОТОВ), а не по исполнителю или дате.

Тип не удаляется, пока им пользуются. Если тип указан хоть в одной задаче или в любом месте из таблицы выше, система откажет и назовёт, где именно, — например «Запись реестра «Типы задач» используется в: Задачи!». Иначе колонка доски процессов сломалась бы, а настройки с таким типом уже не удалось бы сохранить. Ненужный тип лучше просто не выбирать в новых задачах.

Переменные печати

Значения, доступные в шаблонах печатных форм этого документа. Как записать переменную в шаблоне — см. Печатные формы.

Поля заголовка:

Переменная Что подставляется
ActTypeCode Код
ActTypeColor Цвет
ActTypeComment Комментарий