Настройки номеров телефона

Справочник телефонов — это записная книжка «номер → человек». Когда в заказе клиента выбирают клиента, система берёт телефоны из его карточки и по ним подставляет из справочника имя, фамилию и отчество контактного лица.

Где искать: Модули → Заказы на обслуживание → Регистры → Настройки номеров телефона

Справочник не нужно вести отдельно: система пополняет его сама.

Разбор на примере

Список короткий: номер и фамилия. Пустая фамилия — обычное дело: номер принадлежит фирме, а не человеку, либо его просто не заполнили.

Всё остальное — в карточке:

Номер 0661234567: владелец Булеков Александр Петрович, номера заказов 15 и 18, последний из них — 18, и отдельными полями имя, фамилия, отчество.

Что заполняет система, а что человек

Разделение важное, потому что от него зависит, чему в карточке верить.

Система заполняет сама: номер и три поля ФИО. Когда сохраняется заказ клиента, система смотрит на телефоны контактного лица; если такого номера в справочнике ещё нет — заводит запись и переносит в неё имя, фамилию и отчество из заказа.

Система читает, когда в заказе выбирают клиента: по первому телефону из карточки контакта, а не нашлось — по второму подставляет ФИО контактного лица. ФИО получателя для экспресс-накладной («Полное название») справочник даёт лишь тогда, когда у клиента нет названия. Набрать номер в заказе и найти по нему клиента не выйдет: полей телефонов контактного лица в окне заказа нет.

Человек заполняет руками: владелец, принято от, номера заказов, сумма ремонтов, персональная скидка, последний номер заказа. Это заметки: система их не считает и в расчёты не берёт. «Персон. скидка» — число, которое вписывают вручную; в документы оно не подставляется и на цену в заказе не влияет.

Типичные ситуации

Номер появился в справочнике сам. Так и задумано: его завёл сохранённый заказ. Удалять такие записи не нужно — именно из них следующий заказ этого клиента возьмёт ФИО контактного лица.

Один номер на нескольких человек. Так бывает в семьях и небольших фирмах. ФИО в карточке — того, кто обращается чаще; остальных различают по заказам.

Номер сменился. Новый номер появится в справочнике сам — с первым сохранённым заказом, где он стоит в телефонах контактного лица; можно завести строку и вручную. Старая строка ни с какими заказами не связана: заказ хранит сам номер, а не ссылку на запись справочника.

В заказ подставилось не то имя. Значит, в справочнике за этим номером записан другой человек — поправьте ФИО в карточке номера, и следующий заказ подставит правильное.

Скидка не сработала. Персональная скидка в этой карточке ни на что не влияет — это поле для заметки. Скидки живут в прайс-листах и в категории клиента.

Куда смотреть дальше

• Заказ на обслуживание — клиента по телефону он ищет в контактах, а не в этом справочнике.
• Заказ клиента — документ, который пополняет справочник.
• Контакты — карточка самого клиента, а не одного его номера.
• Текст СМС — тексты SMS заказа на обслуживание; уходят они на телефон из самого заказа, а не из этого справочника.