Перейти до змісту

Налаштування номерів телефонів

Довідник телефонів — це записник «номер → людина». Коли в замовленні клієнта вибирають клієнта, система бере телефони з його картки й за ними підставляє з довідника ім'я, прізвище та по батькові контактної особи.

Де шукати: Модулі → Замовлення обслуговування → Регістри → Налаштування номерів телефонів

Вести довідник окремо не треба: система поповнює його сама.

Розбір на прикладі

Телефони

Список короткий: номер і прізвище. Порожнє прізвище — звична річ: номер належить фірмі, а не людині, або його просто не заповнили.

Усе інше — у картці:

Картка номера

Номер 0661234567: власник Булеков Олександр Петрович, номери замовлень 15 і 18, останнє з них — 18, і окремими полями ім'я, прізвище, по батькові.

Що заповнює система, а що людина

Поділ важливий, бо від нього залежить, чому в картці вірити.

Система заповнює сама: номер і три поля ПІБ. Коли зберігається замовлення клієнта, система дивиться на телефони контактної особи; якщо такого номера в довіднику ще немає — заводить запис і переносить у нього ім'я, прізвище та по батькові із замовлення.

Система читає, коли в замовленні вибирають клієнта: за першим телефоном із картки контакту, а не знайшовся — за другим підставляє ПІБ контактної особи. ПІБ отримувача для експрес-накладної («Повна назва») довідник дає лише тоді, коли в клієнта немає назви. Набрати номер у замовленні й знайти за ним клієнта не вийде: полів телефонів контактної особи у вікні замовлення немає.

Людина заповнює руками: власник, прийнято від, номери замовлень, сума ремонтів, персональна знижка, останній номер замовлення. Це нотатки: система їх не рахує і в обчислення не бере. «Персон. знижка» — число, яке вписують вручну; в документи воно не підставляється й на ціну в замовленні не впливає.

Типові ситуації

Номер з'явився в довіднику сам. Так і задумано: його завело збережене замовлення. Видаляти такі записи не треба — саме з них наступне замовлення цього клієнта візьме ПІБ контактної особи.

Один номер на кількох людей. Так буває в родинах і невеликих фірмах. ПІБ у картці — того, хто звертається частіше; решту розрізняють за замовленнями.

Номер змінився. Новий номер з'явиться в довіднику сам — з першим збереженим замовленням, де він стоїть у телефонах контактної особи; можна завести й рядок вручну. Старий рядок ні з якими замовленнями не пов'язаний: замовлення зберігає сам номер, а не посилання на запис довідника.

У замовлення підставилось не те ім'я. Отже, у довіднику за цим номером записана інша людина — виправте ПІБ у картці номера, і наступне замовлення підставить правильне.

Знижка не спрацювала. Персональна знижка в цій картці ні на що не впливає — це поле для нотатки. Знижки живуть у прайс-листах і в категорії клієнта.

Куди дивитися далі