Звіт для менеджера

Оперативна дошка майстерні: замовлення за період зі статусами, відповідальними, сумами ремонту і позначкою завершення. Якщо «Статус замовлень» — це паспорт одного замовлення, то звіт для менеджера — таблиця по всіх одразу: кого чекаємо, хто в роботі, скільки грошей у процесі.

Де шукати: Модулі → Замовлення обслуговування → Звіти → Звіт для менеджера

Звіт живе в меню Звіти модуля «Замовлення обслуговування».

Розбір на прикладі

Головні ручки — праворуч і внизу: дата відбору (за датою замовлення чи датою видачі), стан оплати (всі / не сплачено / передплата / погашене) і чекбокси статусів: за замовчуванням позначене лише «В очікуванні», тож для повної картини статуси треба увімкнути свідомо.

Увімкнули «Узгоджено», «В ремонті» і «Готове» — вийшла картина року: шість замовлень, від очікування до виданих, із сумами ремонту (950 по замовленню 19, 1300 по 11). Підсумок «Усього по усім» (2250) складає не колонку «Сума ремонту», а оплати: коли замовлення сплачене повністю, під ним з'являються рядки «Дата сплати / Сума різниці» і «Усього по замовленню», і саме вони йдуть у підсумок. Тут обидва замовлення з ремонтом сплачені, тож числа збіглися; несплачений ремонт у підсумок не входить. Зелена галочка в колонці «Завершено» — позначка «Завершено» в картці замовлення, її ставлять руками; з «Датою видачі» і «Місцем видачі» вона не пов'язана (на кадрі вони є й у замовлення 19 без галочки).

Колонки «Серв. майстер» і «Приймальник» — це відповідь на «чиє це замовлення»: приймальник оформлював, майстер ремонтує.

Часті ситуації

Звіт майже порожній. Найчастіше — забуті чекбокси статусів: позначений лише «В очікуванні». Увімкніть потрібні статуси. Без жодної позначки звіт статусу не фільтрує — це теж «усі статуси».

Сума ремонту порожня в рядку. По замовленню ще немає проведених таблиць робіт — вартість з'явиться після нарядів.

Під замовленням оплата з іншого місяця. Так і є: період відбирає замовлення, а не оплати, тож під замовленням стоять усі його рядки оплат, і саме вони складають «Усього по замовленню» та «Усього по усім».

Параметри

Параметр	Що робить
Період + Дата видачі/Дата замовл.	За якою датою відбирати
Клієнт, Склад, Серв. майстер, Прийнято	Зрізи по людях і місцях («Склад» — місце видачі замовлення)
Прилад, Бренд	Фільтр по техніці
Сплата	Всі / Не сплачено / Передплата / Погашене
Замовлення	Не закінчено / Завершене / Всі — за позначкою «Завершено» в картці
Статус (чекбокси)	Які стани показувати: В очікуванні, На діагностиці, На узгодженні, Клієнт думає, Узгоджено, В ремонті, У віддал. сервісі, Замов. деталі, Очік. на деталі, Готове, Поверн. на доопрац., Відмова