Звітні періоди
Замість того щоб щоразу вбивати дати «з» і «по», періоди задають один раз і потім вибирають кодом. У більшості звітів поле періоду приймає саме такий код — і підставляє дати само.
Де шукати: Модулі → Система → Налаштування → Звітні періоди
Розбір на прикладі
Одна таблиця, кожен рядок — період:
| № | З | По | Код | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 2026 | 2026 |
| 2 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 2025 | 2025 |
| 3 | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 08/23 | серпень 2023 |
Видно два рівні деталізації: роки цілком і окремі місяці. Це нормально — довідник вільний, і в ньому тримають ті періоди, якими користуються.
Де це спрацьовує
У параметрах звітів: поле «Період» — це посилання на цей довідник. Вибрали код — підставилися дати; можна й ввести дати руками, довідник нічого не забороняє.
Так само код приймає поле «Період» п'яти служб: Експортувати архів для Medok і Виставлення рахунків по контрактах — тут код можна й вибрати зі списку, — а також «Закриття різниці собівартості», Імпорт продажів Checkbox і Імпорт чеків Вчасно.Каса, де код лише набирають.
Набране в полі програма спершу шукає серед кодів і лише потім читає як дати. Тому код, схожий на дату, перемагає: з рядком прикладу «2026» набране 2026 дає весь рік, а без такого рядка те саме число поле прочитало б як дату.
Рік кінця, коли у форматі дати першим стоїть день, можна не набирати — поле візьме рік початку: 01.09.2025-30.09 — це вересень 2025 року. Наступний рік поле бере, лише коли місяць кінця раніший за місяць початку, тобто період переходить через Новий рік: 15.12.2025-15.01 — до 15.01.2026.
Код шукається точним збігом, з урахуванням регістру. У цій таблиці код при введенні сам переводиться у великі літери, а поле звіту набране не переводить: код із літерами набирайте великими або вибирайте зі списку.
Користь у трьох речах: не помилитися в датах, називати періоди однаково для всіх і швидко перемикатися між роками.
З яким періодом відкривається звіт
Вікно звіту відкривається з періодом першого рядка цієї таблиці — однаково для всіх користувачів і всіх звітів. Рядків немає — з поточним місяцем.
Якщо вам для якогось звіту зручніший інший період (скажімо, цей звіт ви завжди дивитесь за весь рік), його можна запам'ятати для себе. У вікні звіту поставте потрібний період, відкрийте меню вікна (кнопка зліва в шапці) і оберіть «Запам'ятати період для цього звіту». Відтепер цей звіт відкривається у вас із ним; в інших користувачів та в інших звітах нічого не змінюється.
- Обрали період кодом із цієї таблиці — запам'ятовується код, а дати щоразу беруться звідси: змінили дати рядка — звіт відкриється з новими.
- Ввели дати — запам'ятовуються самі дати.
- «Скинути запам'ятований період» у тому ж меню повертає звіт до загального періоду.
- Якщо звіт відкрито з документа чи з дашборда з уже заданим періодом, діє саме цей період.
Типові ситуації
Потрібен новий рік. Додайте рядок із кодом-роком — він одразу з'явиться у виборі звітів.
Періоди перетинаються. Це не помилка: рік і місяць усередині нього — звичайна пара.
Два рядки з однаковим кодом. Програма цього не забороняє, але звіт за таким кодом підставить дати будь-якого з них — заздалегідь не відомо, якого. Тримайте коди неповторними.
Звіт не приймає код. Перевірте, що період заведено саме в цій компанії і що код набрано тими самими літерами: набраний малими літерами код не знайдеться, поки в таблиці він великими.
Звіт не запускається: «Період … не розпізнано». У полі періоду — текст, який поле не розібрало: літера, зайва частина чи помилка в наборі. Поле лишає набране як є і підсвічується, а звіт не будується — щоб не порахувати його мовчки за інший період. Введіть дати (наприклад, 01.09.2026:30.09.2026), один чи два дні поточного місяця (5 або 5 20) чи код із цієї таблиці. Дні місяця одним-двома числами поле розуміє, лише коли у вашому форматі дати першим стоїть день (01.09.2026); коли першим стоїть рік (2026-09-01), число 5 означає 2005 рік.
Звіт відкривається у вас не з тим періодом, що в колег. Ймовірно, для цього звіту ви запам'ятали свій період — оберіть у меню вікна «Скинути запам'ятований період». Запам'ятали код, якого в цій компанії немає, — звіт відкриється із загальним періодом.
Куди дивитися далі
- Закриття внесення змін — інша настройка, що працює з датами.