Користувачі

Кожен, хто входить у систему, робить це через свою картку в реєстрі «Користувачі». Картка відповідає на три питання: як людина входить (логін і пароль), що їй можна (роль і доступ) і що система підставить за неї в документи (склад, прейскурант, клієнт за замовчуванням).

Де шукати: Модулі → Система → Регістри → Користувачі

Реєстр живе в модулі Система. Як роль, доступ за замовчуванням і компанії працюють разом — окрема стаття «Права доступу»; тут — про саму картку і життєві ситуації навколо неї.

Користувач у системі один на всі компанії: в які фірми він вхожий, вирішує вкладка «Компанії» його картки, а не окремі облікові записи.

Розбір на прикладі

На кадрі — касир роздрібної точки.

«Логін» — ключ входу: його вводять на екрані входу і ним підписуються дії користувача в системі. «Ім'я» і «Прізвище» — те, що бачать колеги й клієнти: у документах, задачах і друкованих формах фігурує ім'я, не логін.

Позначки посередині картки — різні речі:

• «Заборонити вхід» — тимчасовий замок: людина не ввійде, але лишається «живою» в довідниках, її можна вказувати відповідальною в документах. У касира замок закриває лише бекофіс: працювати в касі він може й далі — так задумано, місця ліцензії такий касир не займає. Якщо в мить блокування каса була відкрита, касир просто входить у неї знову. Щоб касир не працював і в касі, ставте «Закрито»;
• «Касир» — позначка для роботи POS: без неї каса користувача не прийме;
• «Закрито» — архів для звільнених: вхід закритий назавжди, історія документів збережена;
• «Дашборд» — вмикає людині дашборд плиток; за замовчуванням вимкнено.

Обидві блокувальні позначки одразу закривають усі сеанси людини — у вікнах, у касі й через API — і звільняють місце ліцензії: ліміт користувачів рахується лише за живими, не закритими і не забороненими. Так само одразу закривають сеанси новий пароль, інша «Роль» і інший «Доступ за замовчуванням» — хоч у картці, хоч файлом імпорту, — а також інша роль чи «Рівень доступу» на вкладці «Компанії» і додана чи прибрана там компанія. Закрити сеанси, не змінюючи картки, — пункт «Примусовий вихід» у меню картки. Наступна дія людини отримає відмову «Сеанс завершено: змінено ваш логін, пароль чи доступ або адміністратор завершив ваші сеанси. Увійдіть знову.»

Вкладка «Налаштування доступу»

Тут обидва важелі прав: «Роль» (у касира — КАСА) і перемикач «Доступ за замовчуванням». Коротке правило: роль відповідає першою, доступ за замовчуванням — фон для того, про що роль мовчить. Детально, з прикладами ролей, — у статті «Права доступу».

Тут же задається пароль із підтвердженням. Вимоги до пароля — довжина, обов'язкові цифри чи символи, строк дії — визначає налаштування «Налаштування пароля» в модулі Система: якщо строк дії минув, система сама попросить людину змінити пароль при вході. Вхід у касу строку не перевіряє: касир зі старим паролем у касу ввійде — змінити пароль його попросять при наступному вході у звичайні вікна.

«Відділ» обов'язковий для облікового запису самої каси (ним каса входить у систему; без відділу вхід відмовить «Користувач повинен мати відділ») — по ньому каса розуміє, до якої точки належить. Касиру для входу в касу відділ не потрібен.

«PIN каси» із повтором — окремий код менеджера, яким він підтверджує зміну ціни чи знижки на касі (Підтвердження менеджера на касі): від 6 до 12 цифр, не з однієї цифри (111111) і не цифрами підряд (123456, 654321) і ніколи не такий, як пароль входу, — пароль входу каса не приймає, тож PIN, підглянутий на касі, бекофіс не відкриває. Як і пароль, зберігається лише його хеш: побачити PIN потім не може ніхто.

Вкладка «Інше» — що система підставить за людину

Ці поля економлять кліки: значення з них система сама ставить у нові документи користувача.

• «Клієнт за замовчуванням» — у касира тут NONAME, знеособлений роздрібний покупець: чек не питає, хто прийшов. У менеджера, який веде одного великого клієнта, тут може стояти цей клієнт.
• «Склад» — з якого складу підуть створені цією людиною документи. Чек каси — виняток: закриття ставить у нього склад картки КАСИ (облікового запису, яким каса входить у систему), тож продаж списується зі складу точки, а не зі складу касира.
• «Місце прийому» — те саме для замовлень на обслуговування.
• «Прейскурант за замовчуванням» — за яким прейскурантом підставляти ціни в рахунки цього користувача.
• «ІПН» — податковий номер людини, потрібен там, де вона фігурує у податкових документах.

Праворуч — «Тип сповіщення»: як людині доставляти повідомлення системи (внутрішнім повідомленням, СМС, поштою чи в Telegram; для Telegram потрібен заповнений ID).

Вкладка «Компанії»

Коли фірм у базі кілька: у які компанії людина вхожа, де опиняється після входу і яка в неї роль у кожній фірмі. Розібрано з кадром у статті «Права доступу».

Порядок роботи

1. Створити картку

Логін, ім'я з прізвищем, пароль. Найшвидший старт для типової посади — кнопка «Дублікат» на картці схожого користувача: права і підстановки скопіюються, лишиться змінити логін, ім'я і пароль (як працює кнопка — Дублікат документа: що копіюється, а що ні).

2. Дати права

Роль плюс доступ за замовчуванням — за рецептами зі статті «Права доступу». Якщо фірм кілька — заповнити вкладку «Компанії».

3. Заповнити підстановки

Склад, прейскурант, клієнт за замовчуванням — усе, що людина інакше вибирала б руками в кожному документі. Касиру — обов'язково позначку «Касир»; картці каси — відділ і склад.

4. Перевірити її очима

Увійти під новим логіном і подивитися: ті модулі в меню, ті склади в документах, ті ціни в рахунках.

Часті ситуації

Людина забула пароль. Новий пароль задається просто в картці — тим, у кого є право редагувати користувачів. Старого пароля система не покаже нікому.

Менеджер забув PIN каси. Так само, як із паролем: новий PIN задається в картці, у полях «PIN каси». Новий пароль теж не може збігатися з чинним PIN.

Співробітник звільнився. Позначка «Закрито». Видаляти картку не треба — а поки на неї посилаються документи чи налаштування (у будь-якій компанії бази), система й не дасть: відповість, де логін використовується, наприклад «Запис реєстру «Користувач» використовується в: Завдання!», і другим рядком порадить закрити користувача. На картці тримається історія його документів, а місце ліцензії звільниться само. Видалити можна лише картку, заведену помилково, — на яку ще ніщо не посилається.

«Ліміт користувачів вичерпано!» при створенні документа. Ліцензія рахує живих користувачів: коли їх більше, ніж дозволено, система не дає створювати записи (крім самих користувачів) і радить закрити зайвих. Закрийте тих, хто вже не працює, — і місце з'явиться.

Людина ввійшла, а меню майже порожнє. Це права, не картка: дивіться роль і доступ за замовчуванням. Розбір типових скарг — у статті «Права доступу».

Документи підписані КАСИР1, а хочеться прізвище. У документах видно ім'я з картки — заповніть «Ім'я» і «Прізвище», і підписи стануть людськими.

Касир не може працювати з касою. Перевірте трійку: позначка «Касир» у картці касира, а в картці каси — заповнений «Відділ» і склад (вкладка «Інше»): з нього списується кожен чек.

Потрібно підключити ERPJS до Claude чи ChatGPT. Заведіть для асистента окремого користувача — під одним логіном не можна працювати водночас і в системі, і через MCP. У його картці пункт меню «Згенерувати MCP-токен» (потрібне право редагувати користувачів) показує токен один раз — скопіюйте його одразу. Повторна генерація відкликає попередній токен, а «Примусовий вихід» одразу обриває вже відкрите підключення. Покроково — у статті «Підключення до Claude і ChatGPT (MCP)».

Довідник полів

Поле	Опис
Логін	Ключ входу; ним підписуються дії користувача в системі
Ім'я, Прізвище	Те, що бачать у документах і задачах
Телефон 1, Телефон 2	Контакти людини
Заборонити вхід	Тимчасовий замок: вхід закритий, у довідниках людина лишається; касир працює лише в касі
Касир	Позначка для роботи POS
Закрито	Архів: звільнений співробітник, історія збережена
Дашборд	Вмикає людині дашборд плиток; за замовчуванням вимкнено
Роль	Посадовий набір прав — реєстр «Ролі»
Доступ за замовчуванням	Фон прав: Повна / Лише для читання / Заборонений
Пароль, Підтвердження паролю	Задається і змінюється тут; вимоги — у «Налаштування пароля»
PIN каси, Повторіть PIN каси	Код менеджера для підтверджень на касі: 6–12 цифр, не пароль входу; див. POS Налаштування
Відділ	Точка каси; обов'язковий для облікового запису каси
Клієнт за замовчуванням	Підставляється клієнтом у нові документи (у касира — роздрібний NONAME)
Склад	Склад нових документів користувача; чек каси бере склад картки каси
Місце прийому	Підстановка для замовлень на обслуговування
Прейскурант за замовчуванням	Звідки братимуться ціни в рахунках
ІПН	Податковий номер людини
Телеграм ID, Тип сповіщення	Канал доставки повідомлень системи
Вкладка «Компанії»	У які фірми вхожий, роль і рівень у кожній — «Права доступу»