Управління процесами

Налаштування дошки, на якій завдання розкладені по колонках — як стікери на стіні. Колонка = тип завдання, а перетягування картки з колонки в колонку змінює тип завдання: це і є спосіб рухати роботу далі.

Де шукати: Модулі → CRM → Налаштування → Управління процесами

Розбір на прикладі

Кожен рядок матриці — одна колонка:

Поле	Що задає
Процес	Назва представлення. Рядки з однаковим процесом складають одну дошку; у вікні між процесами перемикаються списком
Назва стовпця	Заголовок колонки на дошці
Реєстр	Звідки брати картки (типово Actions — завдання)
Фільтр	Код типу завдання: у колонку потрапляють завдання цього типу
Колір	Заливка заголовка колонки

У прикладі процес «Сервіс» зібраний із чотирьох станів ремонту: очікування → діагностика → ремонт → готово.

Як це виглядає в роботі

Дошка відкривається кнопкою з годинником у верхній панелі. Угорі — фільтри: процес, контакт, період, автор, виконавець і група завдань; кнопка «Нова задача» відкриває порожню картку завдання — тип колонки йому обирають самі. Докладно — у статті дошки.

Під заголовком кожної колонки — лічильник завдань, нижче — картки з назвою, виконавцями й датою.

Що перевіряється при збереженні

У рядку мають бути заповнені всі поля: процес, назва стовпця, реєстр, фільтр і колір. Інакше — «Запис №N заповнено некоректно».

Пара «процес + фільтр + реєстр» унікальна: дві однакові колонки в одному процесі заборонені — «Записи №1 та №2 мають однакові ім'я та фільтр».

Тип завдання з фільтра має існувати: якщо коду немає в довіднику, збереження зупиниться з повідомленням «Тип завдання "X" не існує».

Типові ситуації

Кнопка дошки у верхній панелі неактивна. Це право доступу: у ролі користувача заборонена дія «Можливість відкривати менеджер процесів» — її власним рядком або, коли власного немає, рядком action з порожнім «для», з кодом, іншим за «Повний доступ» чи «Тільки виконання (для дій)». Кнопка неактивна й тоді, коли в картці користувача названо роль, якої вже немає. Лише коли в ролі немає жодного з цих двох рядків, дія дозволена.

Дошка відкрилась порожньою. Перевірте фільтр «Виконавець»: за замовчуванням туди підставляється поточний користувач, і чужі завдання не показуються. Друга причина — колонки налаштовані на типи, яких немає в завданнях.

Перетягнув картку — і тип завдання змінився. Так і задумано: дошка не просто показує роботу, вона нею керує.