Налаштування користувача

У картці користувача — вхід і права. А цей маленький реєстр — робочі атрибути співробітника, які документи підхоплюють за його логіном: до якого відділу продажів людина належить і на який рахунок обліковувати видані їй підзвітні гроші.

Де шукати: Модулі → Система → Регістри → Налаштування користувача

Реєстр живе в модулі Система. Запис — один на логін: поле «Код» і є логін. Реєстр спільний для всіх компаній бази: запис співробітника один, і діє він у кожній компанії, де людина працює.

Розбір на прикладі

На кадрі — інженер сервісу.

• «Код» — логін користувача з реєстру «Користувачі». Саме за ним документи знаходять цей запис — за точним збігом. Логін, якого серед користувачів немає (описка), програма не збереже: відмова «Такого користувача не існує» з підсвіченим полем «Код».
• «Відділ» — відділ продажів співробітника. Працює в сервісі: коли інженер приймає пристрій у замовленні на обслуговування, його відділ підставляється в документ — замовлення одразу «належить» тому відділу, чия людина його прийняла. Так буває лише при першому прийманні неоплаченого замовлення: якщо за замовленням уже є передоплата чи оплата готівкою або карткою, відділ лишається попередній — як і у вікні, де в оплаченого замовлення відділ не переставляється.
• «Фін. рахунок» — особистий рахунок розрахунків із цим підзвітником. Коли співробітнику виплачують гроші під звіт, проводка ляже на цей рахунок; якщо поле порожнє — на загальний рахунок із налаштування «Використання фінансових рахунків» (закладка «Зарплата і витрати», «Розрахунки з підзвітними особами»). У прикладі рахунок 372 — той самий, що й загальний: окремий рахунок заводять, коли підзвітні гроші конкретної людини треба бачити окремим рядком. Рахунок діє в кожній компанії: якщо в плані рахунків компанії, де співробітнику платять, такого рахунку немає, виплата чи авансовий звіт там не проведеться — відмова «Рахунок '…' не знайдено». Закритий рахунок поле теж прийме (вибір його пропонує), але виплата чи звіт не проведеться — «Неможливо зберегти закритий рахунок».
• «Телефон», «Склад», «Група набору» — довідкові привʼязки співробітника: службовий телефон, склад і група дзвінків телефонії.

«Склад» і «Відділ» програма перевіряє, лише коли їх задають або змінюють: такий код має бути в довіднику поточної компанії, інакше відмова «Склад «…» не існує» чи «Відділ «…» не існує». Склади й відділи в кожної компанії свої, тому код, введений в іншій компанії, не заважає змінити, наприклад, телефон.

Часті ситуації

Сервісне замовлення потрапило «не в той відділ». Відділ підставився з налаштувань того, хто ПРИЙНЯВ пристрій. Перевірте «Відділ» у записі цього співробітника. Якщо замовлення оплатили до приймання, відділ не змінювався зовсім — лишився той, що стояв у замовленні.

Виплату під звіт треба бачити окремо по людині. Заведіть співробітнику особистий субрахунок у плані рахунків і впишіть його у «Фін. рахунок» — наступні виплати персоналу ляжуть на нього, і його авансові звіти кредитуватимуть той самий рахунок. Видаток із каси бере рахунок не звідси, а зі статті каси: видаючи такому співробітнику гроші з каси, виберіть статтю з його особистим рахунком: видача ляже на рахунок вибраної статті (стаття із загальним 372 — на 372, із 377 — на 377), а звіт закриє особистий.

Запису для логіна немає. Це нормально: реєстр заповнюють у міру потреби. Без запису документи використовують загальні налаштування.

Запис є, а документи його не бачать. У «Код» стоїть логін іншого користувача. Програма перевіряє лише, що такий користувач є, а не що це саме той співробітник, тож документи просто беруть загальні налаштування. Виберіть у полі «Код» потрібний логін зі списку користувачів.

Довідник полів

Поле	Опис
Код	Логін користувача — ключ звʼязку з карткою
Телефон	Службовий телефон співробітника
Відділ	Відділ продажів; підставляється в сервісні замовлення при прийманні
Склад	Склад, до якого привʼязаний співробітник
Група набору	Група дзвінків телефонії
Фін. рахунок	Особистий рахунок підзвітника; порожньо — діє загальний із «Використання фінансових рахунків»