Послідовність завдань
Правило «що робити далі»: коли завдання закривають із певним результатом, система сама заводить наступне. Так із окремих справ складається ланцюжок — діагностика → погодження → ремонт → видача, і жоден крок не губиться через те, що менеджер забув поставити нагадування.
Де шукати: Модулі → CRM → Регістри → Послідовність завдань
Розбір на прикладі
Правило читається як речення: «якщо завдання типу НА_ДИАГНОСТИКЕ закрили з результатом ГОТОВ — створити завдання типу НА_СОГЛАСОВАНИИ через 1 день».
| Поле | Що задає |
|---|---|
| Тип завдання | Тип завдання, яке закривають — ліва частина умови |
| Результат | Значення поля «Результат» у закритому завданні; теж із типів завдань |
| Тип нового завд. | Тип, який отримає створене завдання |
| Коментар | Текст, що піде в опис нового завдання |
| Днів / Годин | Наскільки відсунути початок нового завдання від завершення старого |
| План | Новий запис буде видом «План» (інакше — «Інше») |
| Співробітник із первинного запису | Виконавці залишаються ті самі; якщо галочки немає, беруться з вкладки «Виконавці» правила (порожня вкладка — знову ті самі) |
Вкладка «Виконавці» потрібна лише тоді, коли наступний крок робить ІНША людина: майстер закінчив діагностику — погоджує вартість менеджер.
Що відбувається насправді
На стенді ми закрили завдання «Діагностика перфоратора» з результатом ГОТОВ — і система одразу завела нове завдання на наступний день. Зверніть увагу на дрібниці, які легко прийняти за помилку:
- назва нового завдання взята не з правила, а з коментаря типу завдання («Замовлення чекає погодження ремонту»); коментар правила лягає в опис;
- дата = дата завершення закритого завдання + «Днів», час = час завершення + «Годин». Якщо порахована дата опинилась у минулому, підставляється сьогоднішня;
- завдання пов'язуються між собою — з картки видно, з чого виріс наступний крок.
Правило спрацьовує лише в момент закриття: коли галочка «Виконано» переходить з порожньої у поставлену — або коли нове завдання одразу зберігають виконаним. Повторне збереження вже закритого завдання нових записів не створює. Виняток — завдання про день народження, яке система сама пише з картки працівника: воно народжується виконаним, але правил не запускає.
Ці самі правила визначають, які результати пропонує Telegram-бот завдань: кнопка 🚩 Select result показує коди результатів усіх правил із типом цього завдання, а натиснутий результат закриває завдання з ним — і правило спрацьовує, як із вікна. Якщо для типу завдання правил немає, бот закрити його з результатом не дасть (відповідь 🔥 Error: Action consequenses not found!; тексти бота англійські будь-якою мовою).
Типові ситуації
Правило не спрацювало. Найчастіше в завданні порожній «Результат» — умова правила складається з ДВОХ полів, тип і результат мають збігтися точно. Друга причина: «Результат» вписали вже в закрите завдання — правило дивиться на тип і результат лише в момент закриття, а пізніша правка закритого завдання його не запускає.
Створилося кілька завдань замість одного. Значить, правил із такою парою «тип + результат» кілька: система відпрацює кожне. Перевірте список — правила не перевіряються на унікальність пари.
Потрібен ланцюжок із трьох кроків. Заведіть друге правило, де тип завдання — це тип, створений першим правилом. Ланцюжок продовжиться сам.
Змінні друку
Значення, доступні в шаблонах друкованих форм цього документа. Як записати змінну в шаблоні — див. Друковані форми.
Поля заголовка:
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| ActTypeCode | Тип завдання (код) |
| ActTypeComment | Тип завдання (назва) |
| ActConseq_Comment | Коментар |
| ActConseq_Days | Днів |
| ActConseq_Hours | Годин |
| ActConseq_Plan | План |
| ActConseq_EmplFromPrimaryRecord | Співробітник із первинного запису |
| ActConseq_Result | Код — поле «Результат» |
| ActConseq_NewActivityType | Код — поле «Тип нового завд.» |
Поля рядків:
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| ActConseq_MNo | Номер позиції рядка |
| ActConseq_Executor | Виконавець |
| ActConseq_FullName | Коментар — під час друку ім'я та прізвище виконавця з картки користувача |
Записи, на які документ посилається полями форми (склад, клієнт, валюта…), дають у шаблон і решту своїх змінних — код і назва вже названі в таблицях вище, інше описано в статті довідника:
- Тип завдання — Типи завдань