Переглянуті бюджети
Ревізія затвердженого бюджету серед року. Початковий план лишається недоторканим — історія «як планували на старті» не зникає, а скоригована версія живе окремим записом. У конструкторі звітів під неї є власний режим порівняння «Переглянутий бюджет»: можна дивитись виконання і проти початкового плану, і проти скоригованого.
Де шукати: Модулі → Фінанси → Регістри → Переглянуті бюджети
Розбір на прикладі
Ревізія річного бюджету доходу (702) у демо-базі — план підняли на 10 %:
- Запис створено з бюджету 702 пунктом меню «Створити переглянутий бюджет» — рахунок, клас, період і розбивка скопійовані звідти.
- Почат.Баз.Знач. — 360 000, базове значення оригіналу. Дод.% до бюдж. — 10: «Перерахувати» взяв 360 000 + 10 % = 396 000 і розклав цю суму по підперіодах за ключем бюджету.
- Прапорець ОК — як і в бюджетів: без нього ревізію звіти не бачать.
«Перерахувати» щоразу будує розбивку заново: кожен підперіод дістає частку суми за своїм рядком ключа, а якщо в рядку задане «Значення», воно додається зверху. Суми, виправлені в колонці «Бюджет» руками, перерахунок переписує. Перерахунок відмовить, якщо в картці не вказано «Ключ бюдж.» — «Введіть ключ бюджету!», — і якщо рядків у ключі не стільки, скільки підперіодів: «Кількість рядків в підперіодах і матриці Ключів бюджету повинні співпадати».
Як ревізія працює у звітах
Режим «Переглянутий бюджет» читає тільки цей реєстр — тими самими правилами, що й режим «Бюджет» (докладно): збіг рахунку, дослівний збіг класу, дати підперіодів у періоді звіту, лише затверджені записи. Підміни немає: якщо на рахунок є бюджет, але немає ревізії, у режимі «Переглянутий бюджет» рядок покаже нуль — система не підставить початковий план замість відсутньої ревізії.
Зв'язок оригінал ↔ ревізія записується в обидва боки — його видно в Дереві документів.
Поля
| Поле | Призначення |
|---|---|
| Рахунок, Об'єкти, Клас, Період | Скопійовані з початкового бюджету — разом вони визначають, ЩО саме ревізується |
| Коментар | Назва рахунку |
| ОК | Затвердження: ревізія стає видимою звітам і закривається від правок |
| Почат.Баз.Знач. | Базове значення початкового бюджету на момент створення ревізії |
| Дод.% до бюдж. | Відсоток коригування: «Перерахувати» застосовує його до початкового базового значення |
| Ключ бюдж. | Ключ розподілу — успадкований від оригіналу |
| Підперіод: Дата, Значення, Бюджет | Розбивка ревізії; «Значення» — ручна добавка рядку при перерахунку |
| Сума бюджету | Підсумок рядків, лише читання |
Часті ситуації
У режимі «Переглянутий бюджет» скрізь нулі. Ревізій просто немає — режим не повертається до звичайних бюджетів. Створіть ревізії для потрібних рахунків або лишіться в режимі «Бюджет».
«Створити переглянутий бюджет» свариться. Дві причини: початковий бюджет не затверджений (спершу ОК) або ревізія цієї комбінації рахунок + клас + об'єкт + дата початку періоду вже існує — друга не створиться, редагуйте наявну.
Потрібне друге коригування за рік. Окремого «третього рівня» немає: зніміть ОК із наявної ревізії, поставте новий відсоток, перерахуйте і затвердіть знову — або ведіть сценарії різними класами від початку.
Змінили початковий бюджет — ревізія не оновилась. І не оновиться: копія робиться в момент створення, а «Перерахувати» рахує від «Почат.Баз.Знач.», зафіксованого тоді ж, — змін оригіналу він не підтягне. Виправте розбивку ревізії руками або створіть ревізію наново: зніміть із наявної ОК (затверджену видалити не можна), видаліть її і знову виберіть «Створити переглянутий бюджет» у затвердженому оригіналі. Поки стара ревізія існує, нова не створиться.