Перейти до змісту

Налаштування звітів POS

Касиру не треба заходити в систему, щоб подивитись, скільки він наторгував: звіти доступні просто в касі. Але не всі й не всім — які саме, для якої точки продажу і з якими параметрами, задають тут.

Де шукати: Модулі → POS → Регістри → Налаштування звітів POS

Один запис = один звіт для однієї точки продажу. Хочете той самий звіт у двох магазинах — заведіть два записи.

Меню: Модулі → POS → Регістри → Налаштування звітів POS.

Розбір на прикладі

Налаштування звіту продажів

Угорі — кому і що показувати:

  • Код звіту SalesReport — який саме звіт. Доступні три: продажі (SalesReport), контакти (ContactsReport) і витрати з каси (CashOutReport);
  • Назва звіту — підставляється автоматично після вибору коду; саме її касир бачить у переліку звітів, і її можна замінити своєю;
  • Коментар «Звіт по продажам» — пояснення для того, хто налаштовує: у касу воно не передається;
  • Відділи MAIN і Точка продажу КАСА1 — кому доступний цей звіт;
  • Закрито — вимикач: закритий запис у касі не показується.

Код 1 система привласнює сама.

Параметри звіту

Матриця «Параметри звіту» — це фільтри, які касир побачить перед запуском. У прикладі їх чотири: З, В (період), Клієнти і Товар. Поле обирається зі списку, а Назва й Тип підставляються автоматично.

Три прапорці керують тим, як параметр поводиться в касі:

  • Приховати параметр — фільтр працює, але касир його не бачить;
  • Вимкнено — видно, але змінити не можна; діє лише на текстовий параметр без «Опції» — дату, число, галочку й список опцій касир змінить і так;
  • Чекбокс — параметр є галочкою (наприклад, «лише VIP» у звіті по контактах); для полів-ознак система ставить його сама під час вибору поля.

Значення за замовчуванням — те, що підставиться в фільтр одразу; для дати це фіксована дата, а не поточний день. У другого запису демо-стенда (звіт витрат з каси) у параметрі «Точка продажу» стоїть КАСА1: касиру не доводиться вибирати касу, звіт одразу по своїй.

Разом ці прапорці дають звичний прийом: параметр із заповненим значенням і галочкою «Приховати параметр» каса не показує, а подає у звіт сам; коли приховані всі параметри, звіт формується одразу при відкритті — касир бачить свої цифри й не може випадково подивитись чужі. Це обмеження інтерфейсу каси, а не право: сервер звіту бере фільтри із запиту каси як є.

Поля звіту

Друга закладка — «Поля звіту», перелік колонок результату. Каса цей перелік отримує, але не читає: колонки звіту в касі задані в самій касі, і порожня чи заповнена матриця нічого в них не змінює.

Список налаштувань

Звідки беруться дані

Поле Джерело
Код звіту фіксований перелік із трьох звітів каси
Назва звіту підставляється разом із вибором коду
Відділи Відділи
Точка продажу Користувачі
Поле параметра / поле результату фіксований перелік для кожного звіту

Набір параметрів у кожного звіту свій: у продажів це період, клієнти, групи, товар, склад і продавець; у контактів — контакт, категорії, ознаки «Клієнт», «Постачальник», «Працівник», «VIP», «Закрито», класифікація; у витрат з каси — лише точка продажу.

Каса отримує перелік звітів за парою відділ + точка продажу і показує тільки незакриті записи. Двічі одне й те саме поле в параметрах задати не можна: повтор вікно очищає одразу при виборі, а налаштування з повтором не збережеться — наприклад, «Поле "from" вже додано!» (у лапках — код поля).

Параметри

Поле Опис
Код Номер запису, привласнюється системою.
Код звіту SalesReport, ContactsReport або CashOutReport.
Назва звіту Назва пункту в переліку звітів каси; підставляється за кодом автоматично, її можна замінити.
Коментар Пояснення для того, хто налаштовує; у касу не передається.
Відділи Відділ, якому доступний звіт.
Точка продажу Каса, якій доступний звіт.
Закрито Звіт не показується в касі.

Матриця «Параметри звіту»

Колонка Опис
Поле Фільтр звіту з переліку.
Назва, Тип Підпис і тип фільтра; підставляються системою.
Значення за замовчуванням Що підставити у фільтр одразу (дата — фіксована).
Приховати параметр Фільтр працює, але не показується касиру.
Вимкнено Фільтр видно, змінити не можна — лише текстовий фільтр без «Опції».
Чекбокс Фільтр-галочка.
Опції Варіанти значення через кому: каса показує фільтр списком вибору з них.

Матриця «Поля звіту» — Поле, Назва, Чекбокс: перелік колонок, який каса не читає.

Типові ситуації

Касир не бачить жодного звіту. Перевірте, що в записі стоять відділ і логін саме тієї каси, під якою заходять у POS, і що не увімкнено «Закрито».

Звіт показує чужі продажі. Задайте значення за замовчуванням у параметрі, що відбирає касу чи продавця («Точка продажу» у звіті витрат з каси, «Продавець» у звіті з продажів), і поставте «Приховати параметр» — тоді в касі касир не бачить і не змінює цей фільтр. Правом це не є: фільтр приходить на сервер із запиту каси.

Період щоразу треба вводити руками. «Значення за замовчуванням» у параметрах «З» і «В» — фіксовані дати: звіт щоразу відкриється з тим самим періодом. Без дат звіт з продажів не формується («Заповніть період звіту!»), тож параметри «З» і «В» не приховуйте без значень.

Потрібен звіт, якого немає в переліку. Перелік звітів каси фіксований (три звіти) — розширити його налаштуванням не можна; повні звіти системи доступні у звичайному інтерфейсі, наприклад Звіт витрат з каси.

Поруч