Управління процесами

Дошка, на якій завдання розкладені по колонках-етапах: «очікує», «у роботі», «готово». Перетягнули картку в іншу колонку — завдання перейшло на наступний етап. Які колонки є на дошці, задає налаштування «Управління процесами».

Де шукати: верхня панель праворуч → кнопка з годинником.

Що потрібно спершу

1. Типи завдань — по одному на кожен етап.
2. Налаштування «Управління процесами» (Модулі → CRM → Налаштування): процес і його колонки, кожна колонка — свій тип завдання.
3. Право ролі «Можливість відкривати менеджер процесів» у діях ролі. За замовчуванням воно є; без нього кнопка неактивна.

Дошка

• Процес — котру дошку показати, якщо процесів у налаштуванні кілька.
• Контакт, Автор, Виконавець, Група — фільтри; значення обирається зі списку. Виконавець при відкритті — ви: дошка показує лише ваші завдання. Очистіть поле, щоб побачити завдання всіх.
• З / По — період за датою початку завдання.
• Під заголовком колонки — скільки в ній завдань.

На картці — назва завдання (клік відкриває його), виконавці, дата початку й кольоровий квадрат:

• червоний — дата початку вже минула;
• жовтий — сьогодні або завтра;
• зелений — пізніше.

Виконані завдання (з позначкою «Виконано») на дошці не показуються.

Як рухати роботу

Перетягніть картку в іншу колонку того самого процесу: у завдання зміниться Тип на тип цієї колонки, і дошка оновиться. У колонку іншого процесу картку не перетягнути.

«Нова задача» відкриває порожню картку завдання. Щоб воно потрапило на дошку, оберіть йому тип однієї з колонок і виконавця.

Приклад: процес розробки

Етапи командної розробки — «Запит на розробку», «Розробка», «Тестування», «Повернення на доопрацювання», «Відхилені завдання» — заводять типами завдань:

Потім у налаштуванні «Управління процесами» створюють процес «DEVELOPMENT» з пʼятьма колонками, по одній на тип:

На дошці завдання переходять з етапу в етап перетягуванням — тут із «Запиту на розробку» в «Розробку»:

Фільтр за виконавцем лишає на дошці лише його завдання:

Типові ситуації

«Заповніть налаштування «Управління процесами» у модулі CRM». Налаштування «Управління процесами» ще не заповнене — без нього дошка не відкривається.

Кнопка з годинником неактивна. У ролі немає права «Можливість відкривати менеджер процесів».

Завдання немає на дошці. Перевірте по черзі: чи стоїть у полі Виконавець ваш логін (а завдання на іншого); чи не виконане воно; чи його тип — тип однієї з колонок цього процесу; чи потрапляє дата початку в З / По.

Картка не перетягується в колонку. Колонка належить іншому процесу: перемикайте Процес і працюйте в межах однієї дошки.