Управление процессами

Доска, на которой задачи разложены по колонкам-этапам: «ожидает», «в работе», «готово». Перетащили карточку в другую колонку — задача перешла на следующий этап. Какие колонки есть на доске, задаёт настройка «Управление процессами».

Где искать: верхняя панель справа → кнопка с часами.

Что нужно сначала

1. Типы задач — по одному на каждый этап.
2. Настройка «Управление процессами» (Модули → CRM → Настройки): процесс и его колонки, каждая колонка — свой тип задачи.
3. Право роли «Возможность открывать менеджер процессов» в действиях роли. По умолчанию оно есть; без него кнопка неактивна.

Доска

• Имя — какую доску показать, если процессов в настройке несколько.
• Контакт, Автор, Исполнитель, Группа — фильтры; значение выбирается из списка. Исполнитель при открытии — вы: доска показывает только ваши задачи. Очистите поле, чтобы увидеть задачи всех.
• С / По — период по дате начала задачи.
• Под заголовком колонки — сколько в ней задач.

На карточке — название задачи (клик открывает её), исполнители, дата начала и цветной квадрат:

• красный — дата начала уже прошла;
• жёлтый — сегодня или завтра;
• зелёный — позже.

Завершённые задачи (с отметкой «Завершено») на доске не показываются.

Как двигать работу

Перетащите карточку в другую колонку того же процесса: у задачи сменится Тип на тип этой колонки, и доска обновится. В колонку другого процесса карточку не перетащить.

«Новая задача» открывает пустую карточку задачи. Чтобы она попала на доску, выберите ей тип одной из колонок и исполнителя.

Пример: процесс разработки

Этапы командной разработки — «Запрос на разработку», «Разработка», «Тестирование», «Возврат на доработку», «Отклонённые задачи» — заводят типами задач:

Затем в настройке «Управление процессами» создают процесс «DEVELOPMENT» с пятью колонками, по одной на тип:

На доске задачи переходят с этапа на этап перетаскиванием — здесь из «Запроса на разработку» в «Разработку»:

Фильтр по исполнителю оставляет на доске только его задачи:

Типичные ситуации

«Заполните настройку «Управление процессами» в модуле CRM». Настройка «Управление процессами» ещё не заполнена — без неё доска не открывается.

Кнопка с часами неактивна. У роли нет права «Возможность открывать менеджер процессов».

Задачи нет на доске. Проверьте по очереди: стоит ли в поле Исполнитель ваш логин (а задача на другого); не завершена ли она; её ли тип — тип одной из колонок этого процесса; попадает ли дата начала в С / По.

Карточка не перетаскивается в колонку. Колонка принадлежит другому процессу: переключайте Имя и работайте в пределах одной доски.