Перейти к содержанию

Информация о проекте

Один проект — одна страница: реквизиты, бюджет, затраты, поступления и маржа. Это ответ на вопрос «как идут дела на этом проекте», собранный не из всех документов проекта, а из четырёх источников: бюджеты проекта, кроме закрытых (статус «Закрыто»), и привязанные к ним коммерческие предложения — план, проведённые таблицы работ — затраты, проведённые счета-фактуры — поступления. Табели времени, поступления товаров и счета поставщиков со ссылкой на проект в отчёт не попадают.

Где искать: Модули → Управление проектами (также в модулях: Заказы на обслуживание) → Отчеты → Информация о проекте

Разбор на примере

Параметры отчёта

Параметр ровно один — проект. Без него отчёт отказывается работать: «Укажите проект!».

Информация по проекту

Верхний блок — карточка проекта в сжатом виде: ОФИС-2026 «Оснащение офиса заказчика», тип КЛИЕНТ, этап РАБОТЫ, клиент C0001, период 01.07–30.09.2026, статус «Активно», вид «Фактурируемый».

Дальше — финансовый итог: всего поступлений 0.00, всего затрат 0.00, маржа 0.00. Нули здесь честные: по проекту ещё не проведено ни затрат, ни счетов — есть только план.

Ниже три раскрывающихся блока: Бюджет 1, Затраты и Поступления. Это три взгляда на одни деньги: сколько планировали, сколько потратили, сколько получили.

Как читать маржу

Маржа считается как поступления минус затраты — и именно поэтому она нулевая, пока проект не начал выставлять счета. Сравнивать её нужно с итогом бюджета: бюджет говорит, сколько проект должен был принести, отчёт — сколько принёс на самом деле.

Обе стороны — без НДС, поэтому налог маржу не завышает:

  • поступления — проведённые счета-фактуры суммой без НДС. Так и подписан итог: «Всего поступлений (без НДС)»; в блоке каждого счёта рядом с суммой стоит сумма без НДС. Кредит-нота клиенту поступления уменьшает: её сумма и суммы строк показаны с минусом;
  • затраты — проведённые таблицы работ по себестоимости: складской товар — по себестоимости FIFO, работа или услуга — по колонке «Стоимость» того же товара в бюджете, на который ссылается таблица работ, а когда там пусто — по себестоимости из карточки товара. Нет ни той, ни другой — строка идёт в затраты нулём, а не ценой продажи.

Затраты, маржу, а также цены и суммы строк таблиц работ видит только роль с действием «Показывать себестоимость»; для остальных эти места пустые.

Типичные ситуации

Отчёт не открывается. Не заполнен код проекта — это единственный обязательный параметр.

Затраты есть, а в отчёте нули. Проверьте, что документы действительно ссылаются на проект: без кода проекта в документе его затраты сюда не попадут.

Нужен срез по всем проектам. Этот отчёт — про один; для сравнения нескольких смотрите реестр проектов и отчётность продаж.

Куда смотреть дальше