Классификация контактов

Метки, которые вешаются на контакт помимо категории: отрасль, канал привлечения, участие в акции — что угодно, по чему потом захочется отобрать клиентов. В отличие от категории, классификаций у одного контакта может быть сколько угодно.

Где искать: Модули → Расчеты с клиентами → Регистры → Классификация контактов

Разбор на примере

Классификация СТРОЙ — «Строительство», тип ОТРАСЛЬ. Тип берётся из справочника типов классификаций и задаёт, к какой «оси» относится метка.

В списке видно устройство: две оси — канал привлечения (САЙТ, РЕКОМ) и отрасль (СТРОЙ, СЕРВИС). У клиента ООО «Строитель» в карточке стоят обе метки: «СТРОЙ,РЕКОМ» — строительная компания, пришедшая по рекомендации.

Как это работает

Поле «Классификация» в карточке контакта множественное — значения перечисляются через запятую. Система проверяет каждое: несуществующая метка сохраниться не даст.

Классификация — это отбор, а не условия. Она ничего не подставляет в документы: по ней отбирают контакты — в списке контактов (кнопка фильтра), в отчёте по контактам, в службе Выставление счетов по контрактам (поле «Классификация») и когда прайс-лист коммерческого предложения привязывают к клиентам (пункт меню «Связать контакт», поле «Классификация контактов»). Отчёты Информация о клиенте и Информация о поставщике показывают метки контакта с их комментариями.

Запятая в отборе значит разное. В фильтре списка контактов «СТРОЙ,РЕКОМ» — это «и»: найдутся только контакты, у которых есть обе метки; «любую из» пишут через плюс: «СТРОЙ+РЕКОМ». В отчёте по контактам и при привязке прайс-листа «СТРОЙ,РЕКОМ» — наоборот «или»: подойдёт контакт хотя бы с одной из меток. А служба выставления счетов по контрактам ищет набранное как часть текста поля: код «B2» захватит и контакты с меткой «B2C», а «СТРОЙ,РЕКОМ» найдёт только тех, у кого эти метки стоят рядом именно в таком порядке. Поэтому не заводите кодов, один из которых входит в другой (B2 и B2C), — иначе служба выставит счета и тем, кого вы не имели в виду.

Тип нужен для порядка. Он не ограничивает выбор — в карточке можно поставить две метки одного типа, — но в справочнике сразу видно, какая метка про что.

Типичные ситуации

Метка не сохраняется в карточке. Проверьте написание: система принимает только коды из этого справочника (строчные буквы окно карточки само приводит к заглавным). Пробел после запятой не мешает: «СТРОЙ, РЕКОМ» сохранится как «СТРОЙ,РЕКОМ». Отказ «Классификация '…' не найдена!» означает, что такого кода в справочнике нет.

Меток стало слишком много. Заведите типы: одна ось «откуда пришёл», другая — «чем занимается». Список станет читаемым, а отчёт — осмысленным.

Нужно отобрать клиентов по метке. Кнопка фильтра в списке контактов, поле «Классификация»; отбор ищет метку среди всех значений контакта. Несколько меток через запятую — это «все вместе», через плюс — «любая из» (см. выше).

Метка не удаляется. Её держит карточка контакта или сотрудника (среди других меток через запятую тоже) или настройка Prom Создание новых клиентов — отказ назовёт, где именно: «Запись реестра «Классификация контактов» используется в: Контакты!». Без метки такая карточка уже не сохранилась бы. Уберите метку из карточек и из настройки — тогда удаление пройдёт.

Переменные печати

Значения, доступные в шаблонах печатных форм этого документа. Как записать переменную в шаблоне — см. Печатные формы.

Поля заголовка:

Переменная	Что подставляется
ContClassT_No	Код
CliClassT_No	Тип (код)
CliClassT_Comment	Тип (название)
ContClassT_Comment	Комментарий