Перейти к содержанию

Управление проектами

Модуль для работы, которую нельзя закрыть одним документом. Продажа товара умещается в цепочку «заказ → отгрузка → счёт» и живёт неделю. Проект — ремонт, внедрение, разработка — тянется месяцами, собирает в себя часы людей, купленные материалы, авансовые счета, и вопрос по нему один: заработали мы на этом или нет.

Поэтому проект — не документ, а вторая координата для документов других модулей. Сам он ничего не считает; его сила в том, что документы других модулей знают, к какому проекту относятся. Прибыльность собирает один отчёт — «Информация о проекте»: доходы берёт из проведённых счетов-фактур, затраты — из строк проведённых таблиц работ. Таблицы времени и поступления материалов со ссылкой на проект сами в эту маржу не входят.

Маршрут: от предложения до маржи

Коммерческое предложение (клиент ещё думает)
        ↓
Проект ── класс · фаза · классификация
        ↓
Бюджет проекта (план: часы, материалы, цены)
        ↓
Работа: таблицы работ · таблицы времени · документы других модулей со ссылкой на проект
        ↓
Информация о проекте: доходы (счета-фактуры) · затраты (таблицы работ) · маржа
  1. Коммерческое предложение — единственный документ для стадии «клиент ещё думает»: никого ни к чему не обязывает, но показывает прибыльность заранее, до того как вы назвали цену. Его «Вид ком. предл.» (виды коммерческих предложений) записывает, как договорились о деньгах.
  2. Проект — карточка работы. Класс (поле «Тип», справочник «Типы проектов») говорит, что это за проект по сути, фаза (поле «Этап», справочник «Этапы проектов») — где он сейчас, классификация — произвольная метка.
  3. Бюджет проекта — план в строках и деньгах: сколько часов и материалов, по каким ценам. Он же основа для счёта клиенту. Расходы сверх бюджета система пока не останавливает и не предупреждает о них — сверяйте план и факт сами.
  4. Таблицы времени — кто, когда и сколько работал. Цен в самом табеле нет: деньги из часов считает отчёт — по тарифам пар «работа + класс времени».
  5. Отчёты сводят итог: «Информация о проекте» — одна страница на проект с маржой, «Отчет по таблицам времени» — сколько часов и на что потрачено.

Что важно понимать

Класс, фаза и классификация — три разных разреза, и путать их дорого. Класс у проекта один и задаёт его природу (работа для клиента, внутренняя инициатива, гарантия). Фаза одна, но меняется по ходу — по ней видно, что уже сделано. Классификация у проекта тоже одна (поле принимает один код), но это свободная метка под разрезы отчётности: срочный, пилотный, гарантийный. Попытка держать всё в одном справочнике заканчивается отчётами, которые ни на что не отвечают.

Вид коммерческого предложения — договорённость о деньгах, записанная словами. Фиксированная цена означает, что клиент платит за результат и перерасход часов — ваш убыток. Оплата за потраченное время означает, что счёт растёт из табелей. Но это метка: ни расчёты, ни выставление счетов от неё не зависят — правило вы соблюдаете сами, когда выставляете счета.

Час стоит по-разному в зависимости от того, когда его отработали. Класс времени — это интервал часов и дни недели: рабочие часы, вечер, выходной, праздник. Тариф на пару «работа + класс времени» задаёт настройка «Скидка клиентам»: оттуда табель берёт скидку строки, а «Отчет по таблицам времени» — цену часа; без тарифа табели останутся просто часами.

Проект не заменяет аналитику финансов. В бухгалтерии разрезы задают объекты, и именно по ним строятся оборотки. Проект — разрез управленческий: он собирает документы вокруг работы, а не проводки вокруг счёта.

С чего начать в новой базе

  1. Типы проектов (классы) и Этапы проектов (фазы) — короткие списки, которые потом не хочется переделывать.
  2. Виды коммерческих предложений — фиксированная цена, оплата по времени.
  3. Классы времени и настройка «Скидка клиентам» — тарифы, по которым часы станут деньгами.
  4. Товары/услуги — работы, которые выполняете, как позиции с ценой за час.
  5. Первый проект и его бюджет — дальше документы просто ссылаются на проект.

Частые задачи

Нужно Куда идти
посчитать цену для клиента, который ещё думает Коммерческие предложения
завести новую работу Проекты
составить план работ и денег Бюджеты проектов
зафиксировать отработанные часы Таблицы времени
посмотреть, как идут дела на проекте Информация о проекте
понять загрузку людей Отчет по таблицам времени
разделить проекты по типу работы Типы проектов · Классификация проектов · Типы классификаций
загрузить табели или бюджеты списком XLSX импорт

Все объекты модуля

Регистры — документы: Коммерческие предложения · Проекты · Бюджеты проектов · Таблицы времени

Регистры — справочники: Типы проектов · Этапы проектов · Классификация проектов · Типы классификаций · Виды коммерческих предложений · Классы времени · Товары/услуги · Контакты

Настройки: Скидка клиентам

Отчеты: Информация о проекте · Отчет по таблицам времени

Обслуживание: XLSX импорт · XLSX экспорт

Куда смотреть дальше