Задачи

Общий список дел фирмы: перезвонить клиенту, выехать на ремонт, согласовать смету, напомнить об оплате. Сюда же попадает то, что система создаёт сама — записи с сайта и шаги сервисных заказов.

Где искать: Модули → CRM → Регистры → Задачи

Задача — это не заметка, а обязательство с ответственным и сроком: у неё есть исполнители, дата, состояние «выполнено» и, при необходимости, занятое время конкретного мастера.

Разбор на примере

В списке — номер, вид задачи, название, даты начала и завершения и признак выполнения. Кнопка фильтра открывает отбор: период, тип, результат, автор, исполнитель, состояние (все / выполненные / невыполненные) и галочки видов задачи.

Открытая задача «Перезвонить по ремонту перфоратора»:

Поле	Что означает
Номер задачи	Выдаётся автоматически
Контакт	Клиент, которого касается дело; имя подставляется из карточки
Название	Обязательное: то, что видно в списке
Автор, Дата создания	Кто и когда завёл задачу; заполняются сами
Задача закрыта	Кто нажал «Выполнено» — заполняется в момент закрытия
Время/Дата начала и завершения	Срок. Дата начала обязательна
Тип, Результат	Значения из справочника типов задач
Ресурс	Мастер или рабочее место, чьё время занимает это дело
Группа	Группа задач для отчётов и отбора
Уведомление + тип	Кому и куда сообщить: сообщение в системе, СМС, почта, Telegram
Выполнено	Главный переключатель состояния

Справа — вид задачи: «Календарь», «План», «План на время», «Часы работы», «Подтверждение», «Проект», «Другое». Вид не косметика: он определяет, можно ли привязать к задаче ресурс (только «Календарь» и «План») и вводятся ли в карточке дата и время завершения. В календарь ресурсов задача попадает именно через ресурс.

Вкладка «Описание» — свободный текст: подробности, договорённости, что именно сказал клиент.

Вкладка «Исполнители» — кто делает. В строке указывают логин пользователя или код группы исполнителей; группа раскрывается в перечень людей. Один исполнитель не может повторяться дважды. Хотя бы одна строка обязательна — иначе задачу некому выполнять.

Задача с занятым временем

Это то же окно, но задача другого рода: выезд мастера 19 августа с 14:00 до 16:00, вид «Календарь», ресурс ПР2.

Как только в задаче появился ресурс, она начинает держать время: система не даст завести вторую задачу на того же мастера с пересечением по времени — «На указанное время ресурс занят!». Сравниваются интервалы целиком. Сохраняемая задача проверяется, только когда в ней заполнены дата и время окончания (с ресурсом они и так обязательны). А существующая задача держит время, как только у неё есть дата окончания: без времени окончания её концом считается 00:00 этой даты; без даты окончания она времени не держит. То же время видит и онлайн-запись: занятые часы исчезают с сайта.

С ресурсом работают ограничения:

• вид задачи может быть только «Календарь» или «План»;
• для календарной задачи обязательны дата и время завершения — иначе неизвестно, сколько времени занимать.

Что проверяется при сохранении

Обязательные: название, вид задачи, дата начала и хотя бы один исполнитель.

Даты должны быть последовательными: дата начала не раньше даты создания («Дата начала не может быть раньше даты создания»), дата завершения позже даты начала.

Ссылочные поля проверяются на существование: тип и результат должны быть в типах задач, контакт — в контактах, группа — в группах задач, ресурс — в ресурсах. Для типа, результата и контакта ошибка называет именно то значение, которого не нашли; для группы и ресурса — только поле («Группа не найдена», «Указанного ресурса не существует»).

Исполнитель должен существовать как логин пользователя или код группы: «Исполнителя «ИВАНОВ» не существует». Повтор в матрице — «Этот исполнитель уже используется».

Что делает «Выполнено»

Галочка не просто меняет цвет строки:

• в поле «Задача закрыта» появляется тот, кто её поставил;
• если дата и время завершения пустые, они заполняются сами — текущими или датой задачи, если она в будущем;
• задача исчезает из отбора «Не выполнено» и перестаёт мешать онлайн-записи.

Кто узнаёт о задаче

Если в карточке стоит «Уведомление», каждый исполнитель получает сообщение. Способ берётся из переключателя «Тип уведомления», но система смотрит, есть ли куда слать: у пользователя должен быть телефон для СМС, почта для e-mail, привязанный Telegram для Telegram. Если нужного контакта нет, то при создании задачи этот исполнитель сообщение не получает, а при изменении задачи (исполнителей, названия, описания, типа, даты или времени начала, типа уведомления) система пробует другие каналы — Telegram, сообщение в системе, почта, СМС.

Уведомление получит только тот, кому разрешено видеть задачи: если у сотрудника нет права на этот реестр, сообщение ему не уйдёт.

Откуда берутся задачи

Источник	Что создаётся
Вручную	Любое дело: звонок, выезд, напоминание
Онлайн-запись	Задача на каждый ресурс: день, время, услуга, клиент
Сервисные заказы	Шаг по состоянию заказа — по настройке автоматических задач
Правила согласования	Задача утверждающему, когда документ подают на согласование; изменять её может только утверждающий, а вручную такую задачу не создать
Службы напоминаний	Например, поздравление с днём рождения сотрудника

Типичные ситуации

«Ресурс занят», хотя в календаре пусто. Ищите невыполненную задачу этого ресурса в списке задач (отбор «Не выполнено»): занятым считается время каждой невыполненной задачи ресурса, у которой есть дата окончания (без времени окончания — до 00:00 этой даты). Выполненные задачи время освобождают — так же, как в онлайн-записи, а задачи типа с галочкой «Не занимает ресурс» в типах задач времени не держат. Касание границ конфликтом не является: 10:00–11:00 и 11:00–12:00 уживаются.

Задача не сохраняется: «Дата начала не может быть раньше даты создания». Так бывает, когда заводят дело задним числом. Дату создания изменить нельзя — заведите задачу текущим днём, а фактическую дату укажите в описании.

Уведомление не дошло. Три причины по частоте: в карточке не стоит галочка «Уведомление»; у пользователя не заполнен соответствующий контакт (телефон, почта, Telegram); у пользователя нет права на реестр задач.

Группа исполнителей в строке. Это нормально: в матрицу можно поставить код группы вместо каждого сотрудника отдельно — система сама развернёт его в перечень людей.

Переменные печати

Значения, доступные в шаблонах печатных форм этого документа. Как записать переменную в шаблоне — см. Печатные формы.

Поля заголовка:

Переменная	Что подставляется
Actions_Comment	Комментарий
Actions_Task_number	Номер задачи
Actions_Name	Название
Actions_Author	Автор
Actions_Creation_date	Дата создания
Actions_Task_closed	Задача закрыта
Actions_Completed	Завершено
Actions_End_date	Время/дата завершения — поле «Дата конца»
Actions_End_time	Время/дата завершения — поле «Вр. оконч.»
Actions_Type_of_task	ВИД ЗАДАЧИ
Actions_Start_Time	Время/дата начала — поле «Время нач.»
Actions_Notification	Уведомление
Actions_Start_Date	Время/дата начала — поле «Дата начала»
Actions_Notification_type	Тип оповещения

Поля строк:

Переменная	Что подставляется
Actions_MNo	Номер позиции строки
Actions_Executor	Исполнители задачи
Actions_FullName	Текст строки задачи