Перейти к содержанию

Настройки отчетов POS

Кассиру не нужно заходить в систему, чтобы посмотреть, сколько он наторговал: отчёты доступны прямо в кассе. Но не все и не всем — какие именно, для какой точки продажи и с какими параметрами, задают здесь.

Где искать: Модули → POS → Регистры → Настройки отчетов POS

Одна запись = один отчёт для одной точки продажи. Хотите тот же отчёт в двух магазинах — заведите две записи.

Меню: Модули → POS → Регистры → Настройки отчётов POS.

Разбор на примере

Настройка отчёта продаж

Вверху — кому и что показывать:

  • Код отчёта SalesReport — какой именно отчёт. Доступны три: продажи (SalesReport), контакты (ContactsReport) и расходы из кассы (CashOutReport);
  • Название отчёта — подставляется автоматически после выбора кода; именно его кассир видит в перечне отчётов, и его можно заменить своим;
  • Комментарий «Отчёт по продажам» — пояснение для того, кто настраивает: в кассу оно не передаётся;
  • Отделы MAIN и Точка продажи КАССА3 — кому доступен этот отчёт;
  • Закрыто — выключатель: закрытая запись в кассе не показывается.

Код 1 система присваивает сама.

Параметры отчёта

Матрица «Параметры отчёта» — это фильтры, которые кассир увидит перед запуском. В примере их четыре: Из, В (период), Клиенты и Товар. Поле выбирается из списка, а Название и Тип подставляются автоматически.

Три флажка управляют тем, как параметр ведёт себя в кассе:

  • Скрыть параметр — фильтр работает, но кассир его не видит;
  • Отключить — видно, но изменить нельзя; действует только на текстовый параметр без «Опции» — дату, число, галочку и список опций кассир изменит и так;
  • Чекбокс — параметр является галочкой (например, «только VIP» в отчёте по контактам); для полей-признаков система ставит его сама при выборе поля.

Значение по умолчанию — то, что подставится в фильтр сразу; для даты это фиксированная дата, а не текущий день. У второй записи демо-стенда (отчёт расходов из кассы) в параметре «Кассовый аппарат» стоит КАССА3: кассиру не приходится выбирать кассу, отчёт сразу по своей.

Вместе эти флажки дают привычный приём: параметр с заполненным значением и галочкой «Скрыть параметр» касса не показывает, а подаёт в отчёт сама; когда скрыты все параметры, отчёт формируется сразу при открытии — кассир видит свои цифры и не может случайно посмотреть чужие. Это ограничение интерфейса кассы, а не право: сервер отчёта берёт фильтры из запроса кассы как есть.

Поля отчёта

Вторая закладка — «Поля отчёта», перечень колонок результата. Касса этот перечень получает, но не читает: колонки отчёта в кассе заданы в самой кассе, и пустая или заполненная матрица ничего в них не меняет.

Список настроек

Откуда берутся данные

Поле Источник
Код отчёта фиксированный перечень из трёх отчётов кассы
Название отчёта подставляется вместе с выбором кода
Отделы Отделы
Точка продажи Пользователи
Поле параметра / поле результата фиксированный перечень для каждого отчёта

Набор параметров у каждого отчёта свой: у продаж это период, клиенты, группы, товар, склад и продавец; у контактов — контакт, категории, признаки «Клиент», «Поставщик», «Сотрудник», «VIP», «Закрыто», классификация; у расходов из кассы — только кассовый аппарат.

Касса получает перечень отчётов по паре отдел + точка продажи и показывает только незакрытые записи. Дважды одно и то же поле в параметрах задать нельзя: повтор окно очищает сразу при выборе, а настройка с повтором не сохранится — например, «Поле "from" уже добавлено!» (в кавычках — код поля).

Параметры

Поле Описание
Код Номер записи, присваивается системой.
Код отчёта SalesReport, ContactsReport или CashOutReport.
Название отчёта Название пункта в перечне отчётов кассы; подставляется по коду автоматически, его можно заменить.
Комментарий Пояснение для настройщика; в кассу не передаётся.
Отделы Отдел, которому доступен отчёт.
Точка продажи Касса, которой доступен отчёт.
Закрыто Отчёт не показывается в кассе.

Матрица «Параметры отчёта»

Колонка Описание
Поле Фильтр отчёта из перечня.
Название, Тип Подпись и тип фильтра; подставляются системой.
Значение по умолчанию Что подставить в фильтр сразу (дата — фиксированная).
Скрыть параметр Фильтр работает, но не показывается кассиру.
Отключить Фильтр виден, изменить нельзя — только текстовый фильтр без «Опции».
Чекбокс Фильтр-галочка.
Опции Варианты значения через запятую: касса показывает фильтр списком выбора из них.

Матрица «Поля отчёта» — Поле, Название, Чекбокс: перечень колонок, который касса не читает.

Типичные ситуации

Кассир не видит ни одного отчёта. Проверьте, что в записи стоят отдел и логин именно той кассы, под которой заходят в POS, и что не включено «Закрыто».

Отчёт показывает чужие продажи. Задайте значение по умолчанию в параметре, который отбирает кассу или продавца («Кассовый аппарат» в отчёте расходов из кассы, «Продавец» в отчёте по продажам), и поставьте «Скрыть параметр» — тогда в кассе кассир не видит и не меняет этот фильтр. Правом это не является: фильтр приходит на сервер из запроса кассы.

Период каждый раз приходится вводить руками. «Значение по умолчанию» в параметрах «Из» и «В» — фиксированные даты: отчёт каждый раз откроется с тем же периодом. Без дат отчёт по продажам не формируется («Заполните период отчёта!»), поэтому параметры «Из» и «В» не скрывайте без значений.

Нужен отчёт, которого нет в перечне. Перечень отчётов кассы фиксирован (три отчёта) — расширить его настройкой нельзя; полные отчёты системы доступны в обычном интерфейсе, например Отчёт расходов из кассы.

Рядом