Управление процессами

Настройка доски, на которой задачи разложены по колонкам — как стикеры на стене. Колонка = тип задачи, а перетаскивание карточки из колонки в колонку меняет тип задачи: это и есть способ двигать работу дальше.

Где искать: Модули → CRM → Настройки → Управление процессами

Разбор на примере

Каждая строка матрицы — одна колонка:

Поле	Что задаёт
Процесс	Название представления. Строки с одинаковым процессом составляют одну доску; в окне между процессами переключаются списком
Название столбца	Заголовок колонки на доске
Регистр	Откуда брать карточки (обычно Actions — задачи)
Фильтр	Код типа задачи: в колонку попадают задачи этого типа
Цвет	Заливка заголовка колонки

В примере процесс «Сервис» собран из четырёх состояний ремонта: ожидание → диагностика → ремонт → готово.

Как это выглядит в работе

Доска открывается кнопкой с часами в верхней панели. Вверху — фильтры: процесс, контакт, период, автор, исполнитель и группа задач; кнопка «Новая задача» открывает пустую карточку задачи — тип колонки ей выбирают сами. Подробно — в статье доски.

Под заголовком каждой колонки — счётчик задач, ниже — карточки с названием, исполнителями и датой.

Что проверяется при сохранении

В строке должны быть заполнены все поля: процесс, название столбца, регистр, фильтр и цвет. Иначе — «Запись №N заполнена некорректно».

Пара «процесс + фильтр + регистр» уникальна: две одинаковые колонки в одном процессе запрещены — «Записи №1 и №2 имеют одинаковые имя и фильтр».

Тип задачи из фильтра должен существовать: если кода нет в справочнике, сохранение остановится с сообщением «Тип задачи "X" не существует».

Типичные ситуации

Кнопка доски в верхней панели неактивна. Это право доступа: в роли пользователя запрещено действие «Возможность открывать менеджер процессов» — его собственной строкой или, когда собственной нет, строкой action с пустым «для», с кодом, отличным от «Полный доступ» и «Только выполнение (для действий)». Кнопка неактивна и тогда, когда в карточке пользователя названа роль, которой уже нет. Лишь когда в роли нет ни одной из этих двух строк, действие разрешено.

Доска открылась пустой. Проверьте фильтр «Исполнитель»: по умолчанию туда подставляется текущий пользователь, и чужие задачи не показываются. Вторая причина — колонки настроены на типы, которых нет в задачах.

Перетащил карточку — и тип задачи изменился. Так и задумано: доска не просто показывает работу, она ею управляет.