Перейти к содержанию

CRM

Модуль не о продажах, а о людях и работе вокруг них. Остальная система ведёт документы: счёт выставлен, товар отгружен, ремонт закрыт. CRM ведёт то, чего в документах нет: кому перезвонить, кто отвечает, когда обещали приехать и чьё время на это забронировано.

Держится он на трёх вещах. Контакты — единый справочник всех, с кем работает фирма, и одновременно источник условий для документов. Задачи — общий список дел, куда складывают работу и люди, и сама система. Ресурсы — то, что занято, пока идёт работа: мастер, бокс, подъёмник.

Маршрут: от контакта до закрытого дела

Контакт (клиент, поставщик, контактное лицо)
        ↓
Задача: тип · группа · исполнители · срок · ресурс
        ↓
Доска процессов — колонки = типы задач, перетаскивание двигает работу
        ↓
Последовательность задач: закрыли одну → система завела следующую
        ↓
Отчёты: досье клиента · история изменений карточки
  1. Контакт — карточка клиента или поставщика. Не анкета для порядка, а набор условий: откуда брать цену, через сколько дней ждать оплату, в какой валюте выставлять счёт.
  2. Задача — обязательство с ответственным и сроком. Тип говорит, что делаем, группа — к какому делу фирмы это относится, группа исполнителей — кто отвечает.
  3. Управление процессами — доска: колонка равна типу задачи, а перетаскивание карточки меняет тип. Так работа двигается визуально, а не через правку полей.
  4. Последовательность задач — правило «что делать дальше»: когда задачу закрывают с определённым результатом, следующая создаётся сама.
  5. Ресурсы с типами и списками учёта отвечают на вопрос «чьё время мы бронируем» — и питают менеджер ресурсов и онлайн-запись.

Что важно понимать

Задача — не заметка, а обязательство. У неё есть исполнитель, срок, состояние «выполнено» и, при необходимости, занятое время конкретного мастера. Именно поэтому в этот список ходят другие модули: сервисный заказ создаёт задачу при смене статуса, телефония — при звонке из карточки контакта или сервисного заказа, онлайн-запись — при бронировании с сайта. Общий список и есть смысл модуля: одна очередь работ на всю фирму.

Цепочку держит не память менеджера, а настройка. Последовательность задач превращает отдельные дела в маршрут — диагностика → согласование → ремонт → выдача. Шаг не теряется из-за того, что кто-то забыл поставить напоминание.

Доска не показывает процесс, а управляет им. Перетаскивание карточки в другую колонку меняет тип задачи, а не «пометку о состоянии». Поэтому колонки стоит заводить как реальные этапы работы, а не как настроение.

Тип, группа и исполнитель — три разных вопроса. Тип говорит ЧТО делаем (звонок, выезд), группа — К КАКОМУ делу это относится (ремонт инструмента, внедрение), исполнители — КТО. Смешение их в одном справочнике делает отборы бесполезными.

Ресурс — не должность, а занятость. Тип ресурсов — команда взаимозаменяемых (три мастера, два бокса), и именно он позволяет не привязывать услугу к конкретному человеку. Прокатная техника тоже заводит свои ресурсы — так аренда попадает в календарь бронирований.

Карточка контакта — источник цифр в документах. Поэтому история изменений контакта — не журнал для порядка, а инструмент расследования: «почему у него теперь отсрочка 30 дней вместо 10?»

С чего начать в новой базе

  1. Типы задач — они же колонки будущей доски.
  2. Группы задач и группы исполнителей — направления работы и команды.
  3. Ресурсы, типы ресурсов, списки учёта — если бронируете время мастеров или рабочих мест.
  4. Управление процессами — собрать доску из типов.
  5. Автоматические задачи и последовательность — чтобы работа раздавалась сама.

Частые задачи

Нужно Куда идти
завести клиента или поставщика Контакты
поставить кому-то задачу Задачи
увидеть работу фирмы доской Управление процессами
сделать из отдельных дел цепочку Последовательность задач
раздавать работу автоматически Автоматические задачи
забронировать время мастера или бокса Ресурсы · тип ресурсов
собрать картину загрузки Список учёта ресурсов
посмотреть всё по клиенту перед звонком Информация о клиенте
понять, кто изменил условия клиента История изменений контакта
выгрузить базу контактов Отчет по контактам · XLSX экспорт

Все объекты модуля

Документы: задачи

Справочники: контакты · типы задач · группы задач · последовательность задач · группы исполнителей · ресурсы · тип ресурсов · список учёта ресурсов

Настройки: автоматические задачи · управление процессами

Отчёты: отчет по контактам · информация о клиенте · история изменений контакта

Служебные операции: XLSX импорт · XLSX экспорт

Куда смотреть дальше