Связанные контакты
Служебный реестр, который держит связи между самими контактами: кто с кем связан — контактное лицо с фирмой, филиал с головным офисом, частное лицо со своим предприятием.
Где искать: Модули → Обслуживание базы данных → Регистры → Связанные контакты
Разбор на примере
Два столбца, и оба — коды контактов: чья связь и с кем. На кадре видна одна связь, записанная двумя строками: C0004 → K0001 и K0001 → C0004. Так сделано намеренно — связь читается с обеих сторон, из карточки любого из двух контактов.
Записи ведёт система, руками сюда не заходят.
Зачем это нужно
Контакты редко живут поодиночке: за фирмой стоят люди, за человеком — его предприятие. Когда эти записи заведены порознь, связь между ними надо где-то хранить — иначе в карточке фирмы нет её представителя, а в карточке представителя нет фирмы.
Реестр и есть это хранилище. Пишется он с вкладки «Связанные контакты» карточки контакта: как только в строке указали код другого контакта, связь записывается в обе стороны; удалённая строка убирает обе записи.
Где связи работают. В счёте клиенту выбор «Контакт клиента» предлагает только связанные контакты клиента, а когда связей нет — все незакрытые контакты. Отчёты Информация о клиенте и Информация о поставщике показывают связанные контакты и добавляют к документам контакта документы связанных с ним контактов.
Типичные ситуации
В карточке фирмы не видно контактного лица. Связи нет — её создают на вкладке «Связанные контакты» карточки контакта, а не здесь.
Удаляем контакт-дубль. Вместе с контактом система молча удаляет все его связи — с обеих сторон. Перед удалением посмотрите здесь, с кем он был связан, и добавьте эти контакты основной карточке.
Строк вдвое больше, чем связей. Так и должно быть: каждая связь записана с обеих сторон.
Код во вкладке не привязывается — «Доступ запрещен!». Связь пишется сразу, поэтому нужно право править контакты и право создавать (для отвязки — удалять) связанные контакты. Права роли меняет администратор.
Куда смотреть дальше
- Контакты — сами карточки клиентов и поставщиков.