Пов'язані контакти

Службовий реєстр, який тримає зв'язки між самими контактами: хто з ким пов'язаний — контактна особа з фірмою, філія з головним офісом, приватна особа зі своїм підприємством.

Де шукати: Модулі → Обслуговування бази даних → Регістри → Пов'язані контакти

Розбір на прикладі

Дві колонки й обидві — коди контактів: чий зв'язок і з ким. На кадрі видно один зв'язок, записаний двома рядками: C0004 → K0001 і K0001 → C0004. Так зроблено навмисно — зв'язок читається з обох боків, з картки будь-якого з двох контактів.

Записи веде система, руками сюди не заходять.

Навіщо це потрібно

Контакти рідко живуть поодинці: за фірмою стоять люди, за людиною — її підприємство. Коли ці записи заведені окремо, зв'язок між ними треба десь зберігати — інакше в картці фірми немає її представника, а в картці представника немає фірми.

Реєстр і є цим сховищем. Пишеться він з вкладки «Пов'язані контакти» картки контакту: щойно в рядку вказали код іншого контакту, зв'язок записується в обидва боки; видалений рядок прибирає обидва записи.

Де зв'язки працюють. У рахунку клієнту вибір «Контакт клієнта» пропонує лише пов'язані контакти клієнта, а коли зв'язків немає — усі незакриті контакти. Звіти Інформація про клієнта і Інформація про постачальника показують пов'язані контакти й додають до документів контакту документи пов'язаних з ним контактів.

Типові ситуації

У картці фірми не видно контактної особи. Зв'язку немає — його створюють на вкладці «Пов'язані контакти» картки контакту, а не тут.

Видаляємо контакт-дубль. Разом із контактом система мовчки видаляє всі його зв'язки — з обох боків. Перед видаленням подивіться тут, з ким він був пов'язаний, і додайте ці контакти основній картці.

Рядків удвічі більше, ніж зв'язків. Так і має бути: кожен зв'язок записаний з обох боків.

Код у вкладці не прив'язується — «Доступ заборонений!». Зв'язок пишеться одразу, тож потрібне право правити контакти і право створювати (для відв'язки — видаляти) пов'язані контакти. Права ролі змінює адміністратор.

Куди дивитися далі

• Контакти — самі картки клієнтів і постачальників.