Перейти до змісту

Тексти листів

Коли документ надсилають клієнту поштою, лист має виглядати однаково незалежно від того, хто його відправив. Цей реєстр і зберігає такий шаблон: тема листа, текст на початку й текст у кінці.

Де шукати: Модулі → Система → Регістри → Тексти листів

Розбір на прикладі

Текст листа

Шаблон для документа INVOICES: тема — «Рахунок №{{fSerNr}} від {{fTransDate}}», текст на початку — ОПЛАТА, текст у кінці — ГАРАНТІЯ.

Дві речі варто помітити:

  • у темі стоять змінні у подвійних фігурних дужках: {{fSerNr}} підставить номер документа, {{fTransDate}} — дату;
  • у полях тексту стоять коди, а не самі абзаци: це посилання на стандартні тексти.

Один шаблон — один реєстр документів. Тому в демонстраційних компаніях шаблони заведені на різні реєстри: рахунки, замовлення, комерційні пропозиції.

Тексти листів

Один шаблон на реєстр у компанії

Шаблон для реєстру в компанії може бути лише один: другий не збережеться — «Запис з цим документом вже зареєстрований у системі». У сусідній компанії тієї ж бази свій шаблон для того самого реєстру заводиться незалежно.

Типові ситуації

Як надіслати лист. Надсилає служба «Відправка е-листів»: реєстр, номер документа й адреси (по одній у рядку). У «Рахунках клієнтам» її відкриває команда «Відправити е-лист» — реєстр, номер і e-mail клієнта підставляються самі.

Лист іде без тексту. Перевірте коди в полях «Текст на поч.» і «Текст в кінці». Код, якого немає серед стандартних текстів, шаблон не дасть зберегти; а якщо стандартного тексту з таким кодом служба під час відправки не знаходить, вона мовчки шле лист без нього. Так буває з кодом, у якому є малі літери (його можна завести лише через API): шаблон зберігає коди великими літерами.

Потрібно вкласти документ. Для цього є поле «Ім'я форми»: вкладенням іде друкована форма, заповнена даними документа, у форматі її шаблону (.doc, .docx, .xls чи .xlsx), а не PDF. Якщо форму вказано, а зібрати її не вдалося, лист не надсилається зовсім — служба називає причину. Ім'я форми шаблон зберігає великими літерами, а «Друковані форми» — так, як його ввели, тому форму шукають за ім'ям без огляду на регістр: «Рахунок» знайдеться і як «РАХУНОК». Якщо форми з таким ім'ям немає чи її вимкнено, служба лист не надсилає: «Друковану форму «…» шаблону листа не знайдено: лист не надіслано».

Тема має містити назву клієнта. Використовуйте змінні документа так само, як номер і дату.

Куди дивитися далі