Налаштування контактів
Одне маленьке налаштування з великими наслідками: чи має кожен новий контакт отримувати власний об'єкт аналітики. Об'єкт — це розріз, за яким потім розкладається прибуток: за клієнтами, напрямами, філіями.
Де шукати: Модулі → Рахунки клієнтам → Налаштування → Налаштування контактів
Розбір на прикладі
Задано тип об'єкта (НАПРЯМ), префікс «K-» і ввімкнено «Створити об'єкт». Тепер при збереженні нового контакту система сама створює об'єкт із кодом «K-» + код контакту і підставляє його в картку: контакт K0002 отримав об'єкт K-K0002.
| Поле | Що робить |
|---|---|
| Тип об'єкта | У якому типі об'єктів створювати запис |
| Префікс / Суфікс | З чого зібрати код об'єкта: префікс + код контакту + суфікс |
| Створити об'єкт | Створювати об'єкт автоматично при створенні контакту |
| Перевіряти наявність об'єкта | Вимагати, щоб у контакту був об'єкт заданого типу |
| Дозволити код контакту як обʼєкт | Код контакту приймається як об'єкт у проводці й у фільтрі «Об'єкт» фінансових звітів, хоча в довіднику об'єктів такого запису немає. Закритий контакт проводка не прийме |
| Код контакту обʼєктом у проводках рахунків | Рахунок-фактура (крім чеків каси) і рахунок-фактура постачальника дописують код свого контакту в об'єкти кожного рядка своєї проводки; оплати й каса — ні. Без першої галочки налаштування не збережеться: «Щоб код контакту йшов обʼєктом у проводки рахунків, дозвольте код контакту як обʼєкт!» |
Останні дві галочки — другий спосіб мати контакт в аналітиці: без окремого об'єкта на кожного клієнта.
Як поєднуються дві галочки
Лише «Створити об'єкт» — об'єкт створюється мовчки при створенні контакту, якщо поле «Об'єкти» картки порожнє. Саме так варто починати.
Лише «Перевіряти наявність об'єкта» — система нічого не створює, але й зберегти контакт без об'єкта потрібного типу не дасть: «Об'єкт з типом відсутній НАПРЯМ!». Суворий режим для тих, хто веде аналітику вручну.
Обидві разом — якщо об'єкта немає, він створюється на льоту і при збереженні наявного контакту теж.
Обидві зняті — об'єкт у картці заповнюють лише руками (так на більшості стендів за замовчуванням).
Типові ситуації
Об'єкти не створюються. Лише «Створити об'єкт» спрацьовує тільки на новому контакті й тільки з порожнім полем «Об'єкти»; наявні контакти він не чіпає. Порожній «Тип об'єкта» створення не зупиняє — об'єкт з'явиться без типу, — а от «Перевіряти наявність об'єкта» без типу не працює зовсім.
Контакт не зберігається через об'єкт. Увімкнено перевірку наявності. Або вкажіть об'єкт у картці на вкладці «Умови», або додайте галочку «Створити об'єкт», або зніміть перевірку.
Об'єктів розплодилося забагато. Так і буде, якщо об'єкт створюється на кожен контакт. Аналітика за клієнтами осмислена, коли клієнтів десятки; за тисяч краще розкласти прибуток звітом продажів, а об'єкти лишити для напрямів.
Треба, щоб об'єкт був і в старих контактів. Увімкніть обидві галочки й заповніть «Тип об'єкта»: тоді об'єкт створюється при збереженні й наявного контакту — відкрийте контакт і збережіть. З самою «Створити об'єкт» старий контакт об'єкта не отримає.