Проекти
Картка проєкту — це «папка», до якої прив'язують усе, що стосується однієї роботи: витрачений час, куплені матеріали, рахунки клієнту. Сама вона нічого не рахує; її сила в тому, що всі документи знають свій проєкт, і його прибутковість видно одним звітом.
Де шукати: Модулі → Управління проектами (також у модулях: Замовлення обслуговування) → Регістри → Проекти
Розбір на прикладі
У журналі — код проєкту, опис, «Старший» (проєкт, до якого входить цей), тип і етап. Розберемо ОФІС-2026.
Проєкт ОФІС-2026 «Оснащення офісу замовника», тип КЛІЄНТ, етап РОБОТИ, клієнт C0001, період 01.07–30.09.2026.
Три перемикачі внизу — головні рішення про проєкт:
- Статус: «Активне» / «Не реєстр. записи операцій» / «Завершене» — позначка для людей і звіту про проєкт: жоден документ за нею не перевіряється;
- Вид проєкту: фактуруємий (за нього виставляють рахунки), внутрішній, інше;
- Використання товарів у бюджеті: не попереджувати / попереджувати / не дозволяти — поки лише зберігається в картці: документи за ним не перевіряються (див. нижче).
Вкладки — це розділи проєкту: Умови, Учасники, Аванси, Час та покупки, Склад та матеріали, Фактурування, Текст.
Тип, етап, класифікація
Три довідники описують проєкт із різних боків і не замінюють один одного:
- тип (клас) — що це за проєкт за суттю: клієнтський чи внутрішній;
- етап — де він зараз: підготовка, роботи, здача;
- класифікація — вільна мітка: терміновий, гарантійний.
Тип, етап і класифікація — по одному коду на проєкт. Кількох класифікацій через кому картка не прийме: код шукається в довіднику цілим, і ТЕРМ,ГАР дасть відмову «Класифікацію 'ТЕРМ,ГАР' не знайдено!».
Типові ситуації
Проєкт завершено. Поставте статус «Завершене» й дату завершення — так видно, що роботу закрито, і вся історія лишається. Але це лише позначка: проєкт і далі пропонується у виборі, а табелі, таблиці робіт і рахунки на нього приймаються. Нові документи на завершений проєкт стежте самі.
Роботи ведуться, а рахунки виставляти зарано. Поле «Дата першого р/ф» лише зберігається в картці й друкується: рахунків воно не відкладає й не забороняє — коли виставляти перший рахунок, вирішуєте самі.
Треба заборонити витрачати більше за бюджет. Зараз це не налаштовується: перемикач «Викор. товарів в бюдж. проекту» («Попереджувати» / «Не дозволяти») зберігається в картці, але документи за ним не перевіряються — списання понад бюджет система пропустить.
Керівників кілька. У картці передбачено до п'яти: основний і чотири додаткові.
Проєкт завели помилково. Видалити проєкт можна, лише поки його ніде не вказано: у замовленнях постачальникам, комерційних пропозиціях, рахунках клієнтам, рахунках-фактурах, контрактах, замовленнях обслуговування, таблицях робіт і часу, бюджетах проєктів — і поки в нього немає дочірніх проєктів. Інакше система відмовить і назве, де він ужитий: «Запис реєстру «Проекти» використовується в: Замовлення постачальникам!». Завершений проєкт не видаляють — йому ставлять статус «Завершене».
Куди дивитися далі
- Бюджет проєкту — план робіт, матеріалів і сум.
- Класи, фази, класифікації — довідники, з яких заповнюють картку.
- Звіт інформація про проєкт — підсумок за проєктом.
Змінні друку
Значення, доступні в шаблонах друкованих форм цього документа. Як записати змінну в шаблоні — див. Друковані форми.
Поля заголовка:
Основне
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| Project | Проект |
| Mother | Старший |
| Description1 | Опис |
| ContactPersonName | Імʼя контактної особи — за кодом у полі «Контактна особа» |
| Type | Тип |
| Phase | Етап |
| Status | Стан проєкту: активний, завершений або закритий для операцій |
| ProjectKind | Вид проєкту: внутрішній, фактурований чи інший |
| ItemsUsage | Контроль товарів у проєкті: попередження чи заборона |
| Members | Імена та прізвища учасників через кому (поле «Учасники») |
| InvoiceTime | Час в р/ф |
| InvoicePurchase | Покупки в р/ф |
| InvoiceStockedItems | Склад. товари в р/ф |
| InvoiceMaterials | Матеріали р/ф |
Умови
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| Customer | Клієнт |
| CustomerName | Назва |
| Classification | Класифікація |
| Description2 | Текст на вкладці «Умови» |
| StartDate | Дата початку |
| EndDate | Дата кінця |
| FinishedDate | Дата завершення |
| Currency | Валюта проекту |
Учасники
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| Salesmen | Ім'я та прізвище продавця (поле «Продавець») |
| SalesGroup | Відділ |
Фактурування
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| AccNoCustomer | № рахунку клієнтові |
| DateOfFirstInvoice | Дата першого р/ф |
| Language | Мова |
| MaxRetention | Макс. утримання |
| NotInvoicing | Позначка «не фактурувати» |
| UseWIP | Позначка «незавершене виробництво» |
| TimeSheets | Позначка «табелі окремим рядком» |
| PurchaseInvs | Позначка «рахунки постачальників окремим рядком» |
| ProjectCode | Позначка «код проєкту в рахунку» |
| ProjectDescription | Позначка «опис проєкту в рахунку» |
| ProjectText | Позначка «текст проєкту в рахунку» |
| ProjectLeader | Позначка «керівник проєкту в рахунку» |
| ContactPerson | Позначка з блоку «Виводити в р/ф»: слово «Контактна особа», коли там поставлено цю галочку, інакше порожньо. Імʼя контактної особи — тег ContactPersonName |
| PeriodOfInvoiced | Позначка «період фактурованих операцій у рахунку» |
| AveragePriceTime | Позначка «середня ціна годин у рахунку» |
| QuantityTime | Позначка «кількість годин у рахунку» |
| AveragePricePurchase | Позначка «середня ціна закупівлі в рахунку» |
| QuantityPurchase | Позначка «кількість закупівель у рахунку» |
| ItemsPerDay | Позначка «товари за день» |
Текст
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| Text | Текст із вкладки «Текст» |
Інші змінні
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| Object | Назва об'єкта аналітики |
| PaymentTerms | Коментар умов сплати з довідника — за кодом у полі «Умови сплати» |
| Leaders | Логіни менеджерів проєкту 1–5 через кому (не імена) |
Поля рядків:
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| MNo | Номер позиції рядка |
| MType | Тип |
| MPhase | Етап |
| MPlanDate | Дата |
| MInvoiceNumber | № р/ф |
| MSum | Сума |
| MEmployee | Працівник |
| MComment | Коментар |
| MInvoiced | Відфактуровано |
| MRetention | Відсоток утримання — колонки у вікні немає, тож у вікні його не заповнити |