Перейти до змісту

Інформація про проект

Один проєкт — одна сторінка: реквізити, бюджет, витрати, надходження й маржа. Це відповідь на питання «як ідуть справи на цьому проєкті», зібрана не з усіх документів проєкту, а з чотирьох джерел: бюджети проєкту, крім закритих (статус «Закрито»), і прив'язані до них комерційні пропозиції — план, проведені таблиці робіт — витрати, проведені рахунки-фактури — надходження. Табелі часу, надходження товарів і рахунки постачальників із посиланням на проєкт у звіт не потрапляють.

Де шукати: Модулі → Управління проектами (також у модулях: Замовлення обслуговування) → Звіти → Інформація про проект

Розбір на прикладі

Параметри звіту

Параметр рівно один — проєкт. Без нього звіт відмовляється працювати: «Вкажіть проект!».

Інформація про проєкт

Верхній блок — картка проєкту в стислому вигляді: ОФІС-2026 «Оснащення офісу замовника», тип КЛІЄНТ, етап РОБОТИ, клієнт C0001, період 01.07–30.09.2026, статус «Активно», вид «Фактуруємий».

Далі — фінансовий підсумок: усього надходжень 0.00, усього витрат 0.00, маржа 0.00. Нулі тут чесні: за проєктом ще не проведено ні витрат, ні рахунків — є тільки план.

Нижче три блоки, що розкриваються: Бюджет 1, Витрати й Надходження. Це три погляди на одні гроші: скільки планували, скільки витратили, скільки отримали.

Як читати маржу

Маржа рахується як надходження мінус витрати — і саме тому вона нульова, поки проєкт не почав виставляти рахунки. Порівнювати її треба з підсумком бюджету: бюджет каже, скільки проєкт мав принести, звіт — скільки приніс насправді.

Обидві сторони — без ПДВ, тож податок маржу не завищує:

  • надходження — проведені рахунки-фактури сумою без ПДВ. Так і підписано підсумок: «Усього надходжень (без ПДВ)»; у блоці кожного рахунку поруч із сумою стоїть сума без ПДВ. Кредит-нота клієнту надходження зменшує: її сума й суми рядків показані з мінусом;
  • витрати — проведені таблиці робіт за собівартістю: складський товар — за собівартістю FIFO, робота чи послуга — за колонкою «Вартість» того самого товару в бюджеті, на який посилається таблиця робіт, а коли там порожньо — за собівартістю з картки товару. Немає ні тієї, ні іншої — рядок іде у витрати нулем, а не ціною продажу.

Витрати, маржу, а також ціни й суми рядків таблиць робіт бачить лише роль із дією «Показувати собівартість»; для інших ці місця порожні.

Типові ситуації

Звіт не відкривається. Не заповнений код проєкту — це єдиний обов'язковий параметр.

Витрати є, а у звіті нулі. Перевірте, що документи справді посилаються на проєкт: без коду проєкту в документі його витрати сюди не потраплять.

Потрібен зріз за всіма проєктами. Цей звіт — про один; для порівняння кількох дивіться реєстр проєктів і звітність продажів.

Куди дивитися далі