Перейти до змісту

Типи завдань

Короткий довідник, який приводить справи до спільної мови: «дзвінок», «виїзд», «на діагностиці», «погоджено». Без нього кожен писав би своє формулювання, і відбір за типом утратив би сенс.

Де шукати: Модулі → CRM → Регістри → Типи завдань

Розбір на прикладі

Список типів

Картка типу

  • Код — те, що обирають у завданні в полях «Тип» і «Результат»;
  • Коментар — розшифровка для людей;
  • Колір — яким кольором «Менеджер ресурсів» показує завдання цього типу;
  • Не займає ресурс — завдання цього типу не беруть участі в перевірці зайнятості ресурсу: їх можна поставити на той самий час, що й інші завдання ресурсу, і вони не блокують інших. Наприклад, тип планового обслуговування MAINT_PLANNED система заводить одразу з цією галочкою.

Де використовується

Місце Роль типу
Завдання, поле «Тип» Про що ця справа
Завдання, поле «Результат» Чим вона скінчилася
Автоматичні завдання Тип, який отримає задача, створена за станом сервісного замовлення
Бронювання: матриця послуг; поле «Тип задачі для SMS сповіщення» Тип задачі, що створиться на запис клієнта; тип задач, про які за розкладом шлються SMS-нагадування
Управління процесами Колонка дошки завдань: перетягування картки між колонками змінює тип
Послідовність завдань Тип і результат, після яких створюється наступне завдання, і тип наступного
Правила затвердження, Схема відпусток, Список обліку ресурсів Тип завдання, яке вони створюють чи враховують
Дії за дзвінками Binotel, налаштування прайс-листа, SMS-сповіщення Тип завдання на дзвінок, на замовлення з прайс-листа, тип, про який шле SMS

Сам тип нічого не обчислює — він групує справи для звітів і відбору, а дошка процесів і послідовність завдань рухають роботу за ним. Тому коди варто задавати за змістом (ДЗВІНОК, ВИЇЗД, ГОТОВ), а не за виконавцем чи датою.

Тип не видаляється, поки ним користуються. Якщо тип вказано хоч в одному завданні чи в будь-якому місці з таблиці вище, система відмовить і назве, де саме, — наприклад «Запис реєстру «Типи завдань» використовується в: Завдання!». Інакше колонка дошки процесів зламалась би, а налаштування з таким типом уже не вдалося б зберегти. Непотрібний тип краще просто не вибирати в нових завданнях.

Змінні друку

Значення, доступні в шаблонах друкованих форм цього документа. Як записати змінну в шаблоні — див. Друковані форми.

Поля заголовка:

Змінна Що підставляється
ActTypeCode Код
ActTypeColor Колір
ActTypeComment Коментар