Типи рахунків клієнтам

Короткий довідник, який відповідає на питання «звідки прийшло це замовлення»: з торгової точки, з веб-сторінки прайс-листа, за гуртовим договором, дропшипом. Тип ставиться в замовленні одним полем і далі живе в фільтрах списку та у звітах — це найдешевший спосіб розрізати продажі за каналами, не заводячи окремих складів, прейскурантів чи відділів.

Де шукати: Модулі → Рахунки клієнтам → Регістри → Типи рахунків клієнтам

Не плутайте з двома сусідами в тому самому вікні замовлення:

• Клас замовл. (fOrderClass) — технічна ознака походження, її ставить система: замовлення з Prom отримує клас PROM, і за ним працює зворотний зв'язок статусів. Руками цим полем не користуються.
• Відділ — підрозділ, що продає (поле на вкладці «Прейскурант»); у самому замовленні його читає лише друкована форма.

Тип — це ваша власна класифікація, і система жодних припущень про його зміст не робить.

Розбір на прикладі

У демонстраційній фірмі заведено чотири типи: ВЕБ, ДРОПШИП, ОПТ, РОЗДРІБ. Картка складається рівно з двох полів — коду й коментаря:

Код — те, що видно в документі й у фільтрі; коментар — розшифровка для того, хто обиратиме тип зі списку. Більше в довіднику немає нічого: ні прейскуранта, ні складу, ні правил ціноутворення. Тип нічого не підставляє в замовлення — він лише позначає його.

Ось як позначка виглядає в самому документі: замовлення №26 на респіратори має Тип замовл. ВЕБ (поле на вкладці «Умови», третя колонка):

Де тип працює

У замовленні клієнта. Поле «Тип замовл.» на вкладці «Умови». Вибір — зі списку цього довідника; ввести код, якого немає в довіднику, не вийде.

У налаштуванні замовлень. Прапорець «Вимагати тип рахунку» (Налаштування рахунків клієнтам) робить поле обов'язковим: без типу замовлення не збережеться. Підказка в помилці веде до довідника типів (Модулі → Рахунки клієнтам → Регістри → Типи рахунків клієнтам), де їх заводять; обирають же тип у самому замовленні — у полі «Тип замовл.» на вкладці «Умови»; у налаштуваннях лише вмикають чи вимикають саму вимогу. Поки прапорець знятий, поле — необов'язкове.

У веб-замовленнях. Налаштування прайс-листа має два окремих поля — тип для звичайного веб-замовлення і тип для дропшипу; замовлення з сайту отримує відповідний тип автоматично. Якщо ж тип у налаштуванні не заданий, а «Вимагати тип рахунку» увімкнено, система підставить перший-ліпший тип із довідника, а якщо довідник порожній — замовлення з сайту не створиться зовсім. Тому пару «прапорець увімкнено + порожнє налаштування прайса» краще не залишати.

Тип у налаштуванні прайс-листа обирайте зі списку або вписуйте код точно так, як він записаний у довіднику. Поля не переводять введення у великі літери, а коди довідника зберігаються великими, тож тип, вписаний малими літерами чи з помилкою, налаштування не збереже: відмова «Поле "Тип Рахунків клієнтам" не знайдене!» (чи «Тип Рахунків прямих поставок») на цьому полі.

Параметри

Поле	Що робить
Код	Те, що стоїть у документі. Обов'язкове, унікальне в межах фірми
Коментар	Розшифровка для списку вибору

Змінні друку

Значення, доступні в шаблонах друкованих форм цього документа. Як записати змінну в шаблоні — див. Друковані форми.

Поля заголовка:

Змінна	Що підставляється
SOrderT_No	Код
SOrderT_Comment	Коментар

Часті ситуації

Тип не обирається в замовленні. Довідник порожній — заведіть щонайменше один запис. Список вибору бере значення тільки звідси.

Замовлення не зберігається, вимагає тип. Увімкнено «Вимагати тип рахунку» в налаштуванні замовлень. Або оберіть тип, або зніміть прапорець.

У веб-замовленнях стоїть не той тип. Перевірте налаштування прайс-листа: два поля типів (звичайне замовлення й дропшип) заповнюються окремо.

Замовлення з сайту перестали створюватися. Перевірте, що тип у налаштуванні прайс-листа збігається з кодом у довіднику буква в букву, включно з регістром, і що довідник не порожній, якщо увімкнено «Вимагати тип рахунку».

Потрібно перейменувати тип. Змінюйте коментар: код збереженого типу змінити не можна («Код змінювати не можна») — він записаний у самих замовленнях і в налаштуванні прайс-листа. Якщо потрібен саме інший код, заведіть новий тип, оберіть його в налаштуванні прайс-листа й у нових замовленнях, а старий лиште в довіднику.

Тип не видаляється: «Запис реєстру «Типи рахунків клієнтам» використовується в: Рахунки клієнтам!» Тип можна видалити, лише поки його код не стоїть у жодному замовленні і в налаштуванні прайс-листа — тоді відмова назве налаштування прайс-листа. Видалений, тип лишив би в замовленнях код без розшифровки: у друкованій формі код і коментар типу були б порожні, а замовлення з сайту й далі отримували б тип, якого вже немає. Тип більше не потрібен — лиште його в довіднику, а в нових замовленнях не обирайте; для веб-замовлень спершу оберіть інший тип у налаштуванні прайс-листа.