Створення замовлення на обслуговування

Дані про контакт

Перейти до модуля "Замовлення на обслуговування"
Відкрити реєстр "Замовлення на обслуговування"
Натиснути кнопку "Новий"
Ідентифікувати клієнта за кодом клієнта або номером телефону ("Тел. 1", "Тел. 2"). Якщо клієнта знайдено в базі даних, код картки клієнта автоматично підставиться в поле "Код клієнта" і заповняться всі персональні дані. Поле "E-Mail" клієнта не шукає. Якщо ж це новий клієнт, який раніше не звертався, то вкажіть у полі "Тел. 1" його номер телефону і в полі "Ім'я клієнта" ПІБ клієнта (під час збереження документа Замовлення на обслуговування автоматично створюється картка контакту з кодом, що дорівнює номеру телефону)

Дані про пристрій

Ввести код прийнятого пристрою (поле "Пристрій/код"). Код можна ввести з випадаючого меню існуючих у базі пристроїв або, якщо це буде новий пристрій, ввести коректний код пристрою.
Ввести найменування пристрою, якщо це новий пристрій. Або за необхідності дописати додаткову інформацію до найменування пристрою (колір, розмір тощо)
За необхідності ввести серійний номер товару
Вказати гарантійність ремонту ("Без гарантії" / "Гарантія"). Тип гарантійності можна буде змінити після діагностики у будь-який момент
Заповнити скарги клієнта
Заповнити зовнішній вигляд пристрою
Заповнити коментар
"Бренд" (виробник) для нового пристрою - обов'язкове поле, зі списку виробників
Решта полів у блоці введення даних про пристрій заповнюються опціонально згідно з налаштуванням Обов'язкові для введення поля: Замовлення на обслуговування

Дані про замовлення

За необхідності присвоїти офіційний номер замовлення (поле "Оф. номер"; налаштування Обов'язкові для введення поля: Замовлення на обслуговування його обов'язковим не робить)
Зберегти документ — у статусі "В очікуванні" і поки що без галочки "Пристрій прийняв": на новому, ще не збереженому документі система відмовить ("Не ставте галочку "пристрій прийнято" та збережіть документ")
За необхідності прийняти у клієнта передплату за допомогою кнопки "Сплатити" — лише на збереженому документі (інакше "Збережіть запис перед сплатою!")
Поставити галочку "Пристрій прийняв"
Обрати склад приймання товару або підтягнути його з локальних налаштувань користувача
Зберегти документ ще раз

Після збереження документа автоматично мають бути розраховані наступні поля: - Приймальник - Час прийому - Дата прийому - Місце прийому - підтягується з картки співробітника або локальних налаштувань.

Всі статуси в документі змінюються вручну користувачами в міру здійснення відповідних процесів. У будь-якому статусі, крім "В очікуванні", у замовленні має бути вказаний сервісний майстер (поле "Серв. майстер"), інакше збереження відмовить: "Вкажіть код сервісного майстра!".

Статус На діагностиці

Сервісний майстер або відповідальний менеджер переводить статус замовлення на обслуговування в статус "На діагностиці". Цей статус вимагає галочки "Пристрій прийняв" ("Необхідно прийняти пристрій!").

Статус На узгодженні

Після виходу замовлення зі статусу "На діагностиці" автоматично фіксується дата і час завершення діагностики.

Статуси Клієнт думає та Узгоджено

Дані статуси ставляться в міру здійснення відповідних операцій

Статус В ремонті

Після того як клієнт погодив вартість ремонту і сервісний майстер починає ремонт обладнання, замовлення переводиться в даний статус

З меню Замовлення на обслуговування пунктом "Створити таблицю робіт" створюється Таблиця робіт, де вказуються запасні частини та роботи в кількості і з роздрібними цінами для клієнта, які були виконані під час ремонту. Також вказується склад, з якого будуть списані запчастини після затвердження Таблиці робіт (галочка ОК)
Проставляється статус "Готове" після закінчення ремонту — дата й час завершення ремонту фіксуються самі
Оповіщується клієнт про завершення ремонту
Коли клієнт приходить забрати пристрій, приймаються гроші за виконаний ремонт за допомогою кнопки "Сплатити"
Ставиться мітка в полі "Видав" і віддається пристрій клієнту. Мітку можна поставити лише в статусі "Готове" або "Відмова" і лише тоді, коли "Залишок до оплати" закрито — інакше "Закрийте залишок до оплати!". Переплата (мінус у "Залишок до оплати") видачі не заважає
Друкують клієнту Квитанцію, Гарантійний талон, Акт виконаних робіт через кнопку "принтера"
Ставлять мітку "Завершено"