Перейти до змісту

Звіт за контактами

Довідник контактів відповідає на питання «що ми знаємо про цього клієнта». Цей звіт відповідає на зворотне: кого ми взагалі знаємо — перелік із кодами, категоріями й телефонами, який можна відібрати за типом контакту й вивантажити.

Де шукати: Модулі → CRM (також у модулях: Розрахунки з клієнтами) → Звіти → Звіт за контактами

Звіт живе в модулі CRM і не рахує нічого, крім кількості рядків: це витяг із довідника, а не аналітика.

Розбір на прикладі

Параметри звіту

Вікно параметрів складається з двох частин. Ліворуч — поля пошуку: конкретний контакт, категорія клієнта, категорія постачальника, класифікація. Праворуч — чотири галочки типів (Клієнт · Постачальник · Контакт · VIP) і окремо Закрито. Галочка Контакт — той самий тип, що й галочка «Контакт» у картці контакту; до 01.11.2026 вона в цьому вікні звалась «Працівник», хоча окремого типу «працівник» у контактах немає.

Чотири галочки типів складаються через АБО. Відмітити «Клієнт» і «Постачальник» означає саме «покажи і тих, і тих». Відмітити одну — покаже лише її.

Два крайні положення означають те саме: усі чотири відмічені або жодної — відбору за типом немає, звіт показує весь довідник. Це навмисно: за замовчуванням стоять усі, і запуск «як відкрилось» дає повний перелік, а не порожній екран.

«Закрито» стоїть окремо від типів: це не тип контакту, а стан. За замовчуванням вона знята, і звіт показує діючих; відмічена — лише закриті, без діючих.

У кадрі нижче залишена одна галочка, «Клієнт»:

Результат

Дев'ятнадцять клієнтів компанії «Інструмент-Сервіс»: код, назва, категорія клієнта, категорія постачальника, телефон і ознака «Закритий». Коди й категорії — посилання: клац по C0012 відкриває картку контакту, клац по КЛІЄНТ — картку категорії.

Два рядки в кадрі варті окремої уваги. 0445566776 Заньковецька Ярина — без категорії: контакт заведено телефоном, і категорію ніхто не проставив. NONAME Роздрібний покупець — службова картка, на яку POS вішає продажі, коли покупець не назвався.

Що звіт показує і чого не показує

Показує: код, назву, категорії клієнта й постачальника, телефон, ознаку закритості.

Не показує: адреси, реквізити, умови оплати, борг. Для цього є інформація про клієнта — досьє по одному контакту, і дебіторська заборгованість — гроші по всіх.

Типові ситуації

Потрібні всі контакти без розбору. Лишіть галочки типів як є (усі відмічені) або зніміть усі — обидва положення означають «без відбору за типом», і звіт покаже весь довідник (у демо-компанії це 31 запис).

Потрібні дві категорії разом. Відмітьте обидві: «Клієнт» + «Постачальник» дасть і клієнтів, і постачальників, а не тільки тих, хто одночасно і те, і те.

Потрібні закриті контакти. Галочка «Закрито» — єдиний спосіб їх побачити: з нею звіт показує лише закриті, без неї — тільки діючих.

Потрібен список для розсилки чи імпорту. Кнопка XLSX у шапці вікна результату вивантажує те саме, що на екрані.

Куди дивитися далі