Налаштування графіків KPI

Тут ключові показники стають діаграмою. Набір графіків — це збережені параметри діаграми: період, тип діаграми (стовпчики, лінії, області), палітра і перелік показників. Відкрили набір, натиснули «Побудувати» — і бачите, як дохід і витрати йдуть місяць за місяцем.

Де шукати: Модулі → Фінанси → Регістри → Налаштування графіків KPI

Розбір на прикладі

Набір ФІНАНСИ 2026 демо-бази: рік 2026 («Від дати» — «До дати»), тип Column (стовпчики), період «щомісяця», у матриці два показники — ДОХІД і ВИТРАТИ з коефіцієнтом 1. Кнопка «Побудувати» малює діаграму просто у вікні: пари стовпчиків по місяцях, і одразу видно пік червня–липня та що дохід у кожному місяці вищий за витрати. Зверніть увагу: місяці без жодної проводки (березень, травень) на осі просто пропущені, а не показані нулями.

Поля шапки:

• Назва — унікальне ім'я набору;
• Тип — вигляд діаграми: Column, Area, Line, Spline та їх варіанти LineSymbols, SplineArea, SplineSymbols;
• Від дати / До дати — період вибірки, але точно його бере лише «щоденно»: «щомісяця» розширює його до цілих календарних років (з 1 січня року «Від дати» до 31 грудня року «До дати»), а «щорічно» дати проводок не обмежують — показуються всі роки;
• Період — крок осі: щоденно / щомісяця / щорічно;
• Палітра — кольорова схема (Standard, Dark, Light…);
• Об'єкт — фільтр аналітики для всього набору: діаграма врахує лише проводки з цим об'єктом, якщо ні в показниках, ні в рядках набору об'єктів не задано. Інакше всі об'єкти складаються в один список, і проводка входить, коли має хоч один із них, — разом з іншими фільтрами «Об'єкт» вибірку розширює, а не звужує;
• Розгорнути — замість ліній-показників діаграма будується ПО ОБ'ЄКТАХ: кожен об'єкт стає своєю серією. Зручно порівнювати співробітників чи напрями між собою.

Матриця:

• Код / Назва — показник із реєстру «Ключові показники» (назва підтягується сама і стає ім'ям серії; рядок без назви на діаграму не потрапляє);
• Коефіцієнт — множник серії: наприклад, 0.001 покаже суми в тисячах. З позначкою «Розгорнути» коефіцієнт рядка множить усі серії;
• Об'єкти — фільтр аналітики лише для цього рядка.

Варто знати

• Діаграма живе у вікні набору — окремого «звіту» немає. Побудували, подивились, за потреби змінили період і побудували знову; збереження набору зберігає параметри, а не картинку.
• Показники рахують обороти — це графік руху, а не залишків: залишок на початок періоду не додається. Кроки «щомісяця» і «щорічно» показують оборот кожного кроку осі, а «щоденно» — наростаючий підсумок оборотів від початку періоду. Коли показники набору починають рух у різні дні, наростаючий підсумок «щоденно» може збитися: серія іншого показника випадає з осі в день першого руху одного з них і після нього рахується з нуля.
• У наборі можуть жити показники з різних областей: продажі, каса, зарплата — усе, що виразимо рахунками.

Типові ситуації

Натиснув «Побудувати» — порожня діаграма. Найчастіше період не перетинається з даними: у демо-базі рух іде у 2026 році, а новий набір створюється з поточним місяцем. Перевірте «Від дати»/«До дати».

Стовпчики зливаються в нечитабельну кашу. Зменшіть крок: період «щоденно» на річному діапазоні дає сотні стовпчиків. «Щомісяця» — звична деталізація для року.

Хочу бачити внесок кожного співробітника. Позначка «Розгорнути» + фільтр за типом об'єкта в самому показнику: кожен об'єкт стане окремою серією діаграми.