Менеджер ресурсів

Календар зайнятості ресурсів — майстрів, кабінетів, обладнання. Рядок — ресурс, стовпець — день (або година), кольорова смуга — завдання, заплановане на цей ресурс. Одним поглядом видно, хто вільний у четвер і де накладка.

Де шукати: верхня панель праворуч → кнопка з аркушем, поруч із кнопкою з годинником.

Що потрібно спершу

1. Ресурси — що саме планується.
2. Список обліку ресурсів — які ресурси показувати разом (наприклад, «Майстерня»: два майстри). Якщо в списку заповнено Користувачі, на календарі лишаються лише завдання, де серед виконавців є хтось із них.
3. Завдання з полем Ресурс і датами початку й завершення (для режиму «День» — ще й часом).
4. Право ролі «Можливість відкривати менеджер ресурсів» у діях ролі. За замовчуванням воно є; без нього кнопка неактивна.

Вікно

• Список обліку ресурсів — який список показати.
• До дати — перейти до потрібної дати; Поточна дата — сьогодні.
• Режим перегляду — Місяць, Тиждень або День (у ньому стовпці — години).
• Подвійні стрілки гортають на місяць (у режимі «Місяць»), на тиждень («Тиждень») чи на день («День»); одинарні — на тиждень, на день чи на годину.
• Клік по числу в режимі «Місяць» відкриває цей день у режимі «День».
• Червоним виділено вихідні й свята з реєстру «Свята», зеленим — сьогодні.

Що на календарі

• Завдання займає клітинки від дати початку до дати завершення, у режимі «День» — від часу початку до часу завершення. Виконані завдання теж лишаються на календарі.
• Колір смуги — колір типу завдання (поле Колір у «Типи завдань»); тип без кольору — сірим.
• Кілька завдань одного ресурсу в одній клітинці ділять її на смуги — це і є накладка.
• Подвійний клік по смузі відкриває завдання. У режимах «Тиждень» і «Місяць» підказка над смугою показує коментар завдання.

Типові ситуації

«Заповніть регістр «Список обліку ресурсів» у модулі CRM». Жодного списку ще немає — без нього вікно не відкривається.

Кнопка неактивна. У ролі немає права «Можливість відкривати менеджер ресурсів».

Завдання немає на календарі. Перевірте: чи вказано в ньому Ресурс і чи є цей ресурс в обраному списку; чи потрапляють дати в показаний період; якщо в списку заповнено Користувачі — чи є серед виконавців завдання хтось із них.

В іншому році не видно свят. Календар підсвічує свята того року, який на екрані, — з усіх записів «Свят». Якщо, гортаючи на наступний рік, ви бачите тільки вихідні, — свят цього року ще не внесено: додайте їх у «Свята».