Класифікація контактів

Мітки, які вішаються на контакт окрім категорії: галузь, канал залучення, участь в акції — будь-що, за чим потім захочеться відібрати клієнтів. На відміну від категорії, класифікацій в одного контакту може бути скільки завгодно.

Де шукати: Модулі → Розрахунки з клієнтами → Регістри → Класифікація контактів

Розбір на прикладі

Класифікація БУД — «Будівництво», тип ГАЛУЗЬ. Тип береться з довідника типів класифікацій і задає, до якої «осі» належить мітка.

У списку видно будову: дві осі — канал залучення (САЙТ, РЕКОМ) і галузь (БУД, СЕРВІС). У клієнта ТОВ «Будівельник» у картці стоять обидві мітки: «БУД,РЕКОМ» — будівельна компанія, що прийшла за рекомендацією.

Як це працює

Поле «Класифікація» в картці контакту множинне — значення перелічуються через кому. Система перевіряє кожне: неіснуюча мітка зберегтися не дасть.

Класифікація — це відбір, а не умови. Вона нічого не підставляє в документи: за нею відбирають контакти — у списку контактів (кнопка фільтра), у звіті за контактами, у службі Виставлення рахунків по контрактах (поле «Класифікація») і коли прайс-лист комерційної пропозиції прив'язують до клієнтів (пункт меню «Зв'язати контакт», поле «Класифікація контактів»). Звіти Інформація про клієнта і Інформація про постачальника показують мітки контакту з їхніми коментарями.

Кома у відборі означає різне. У фільтрі списку контактів «БУД,РЕКОМ» — це «і»: знайдуться лише контакти, в яких є обидві мітки; «будь-яку з» пишуть через плюс: «БУД+РЕКОМ». У звіті за контактами і при прив'язці прайс-листа «БУД,РЕКОМ» — навпаки «або»: підійде контакт хоч з однією з міток. А служба виставлення рахунків по контрактах шукає набране як частину тексту поля: код «B2» захопить і контакти з міткою «B2C», а «БУД,РЕКОМ» знайде лише тих, у кого ці мітки стоять поруч саме в такому порядку. Тож не заводьте кодів, один з яких входить до іншого (B2 і B2C), — інакше служба виставить рахунки й тим, кого ви не мали на увазі.

Тип потрібен для порядку. Він не обмежує вибір — у картці можна поставити дві мітки одного типу, — але в довіднику одразу видно, яка мітка про що.

Типові ситуації

Мітка не зберігається в картці. Перевірте написання: система приймає лише коди з цього довідника (малі літери вікно картки саме зводить до великих). Пробіл після коми не заважає: «БУД, РЕКОМ» збережеться як «БУД,РЕКОМ». Відмова «Класифікацію '…' не знайдено!» означає, що такого коду в довіднику немає.

Міток стало забагато. Заведіть типи: одна вісь «звідки прийшов», інша — «чим займається». Список стане читабельним, а звіт — осмисленим.

Треба відібрати клієнтів за міткою. Кнопка фільтра у списку контактів, поле «Класифікація»; відбір шукає мітку серед усіх значень контакту. Кілька міток через кому — це «усі разом», через плюс — «будь-яка з» (див. вище).

Мітка не видаляється. Її тримає картка контакту чи співробітника (серед інших міток через кому теж) або налаштування Prom Створення нових клієнтів — відмова назве, де саме: «Запис реєстру «Класифікація контактів» використовується в: Контакти!». Без мітки така картка вже не збереглася б. Приберіть мітку з карток і з налаштування — тоді видалення пройде.

Змінні друку

Значення, доступні в шаблонах друкованих форм цього документа. Як записати змінну в шаблоні — див. Друковані форми.

Поля заголовка:

Змінна	Що підставляється
ContClassT_No	Код
CliClassT_No	Тип (код)
CliClassT_Comment	Тип (назва)
ContClassT_Comment	Коментар