Групи завдань

Групи збирають завдання у напрями роботи: «ремонт інструменту», «робота з клієнтами», «впровадження». Це не тип завдання (він каже, ЩО робимо) і не виконавець — це відповідь на питання «до якої справи фірми належить ця задача».

Де шукати: Модулі → CRM → Регістри → Групи завдань

Розбір на прикладі

• Код — те, що обирають у полі «Група» картки завдання;
• Назва — зрозуміла назва напряму; вона унікальна в межах фірми;
• Коментар — пояснення для колег;
• Тип — стан напряму: «В розробці», «Готове до тестування», «Протестовано», «Закрито». Він потрібен тим, хто веде групами проєкти: закрита група показує, що напрям завершено. У списку груп галочка «Видалити закриті» стоїть за умовчанням і ховає закриті групи.

Навіщо це на практиці

Група — головний фільтр дошки завдань «Управління процесами»: у ній є поле «Група», і дошка показує лише завдання свого напряму. Без груп дошка змішує ремонти, дзвінки й внутрішні справи в одні колонки.

Окремого звіту за групами в системі немає: група живе в полі «Група» картки завдання і у відборі дошки.

Типові ситуації

Група не видаляється: «Запис реєстру «Групи завдань» використовується в: Завдання!» Групу вказано в завданні. Без неї таке завдання вже не збережеться — «Групу не знайдено». Напрям завершено — не видаляйте групу, а поставте їй тип «Закрито».

Змінні друку

Значення, доступні в шаблонах друкованих форм цього документа. Як записати змінну в шаблоні — див. Друковані форми.

Поля заголовка:

Змінна	Що підставляється
ActionGr_Code	Код
ActionGr_Name	Назва
ActionGr_Comment	Коментар
ActionGr_Type	Тип