Налаштування історії записів

Тут вмикають історію записів — окремо для кожного реєстру. Коли історію ввімкнено, система запам'ятовує кожне створення, збереження і видалення запису: хто, коли і що змінив. Історію відкривають із меню картки запису.

Де шукати: Модулі → Система → Налаштування → Налаштування історії записів

Опис полів

Регістр — реєстр, для якого вести історію; обирається зі списку. Один реєстр — один рядок: якщо вказати той самий двічі, налаштування не збережеться («… вказано кілька разів!»).
Використати історію — галочка: історія реєстру ведеться, поки вона стоїть. Зняти галочку — нові записи перестають потрапляти в історію, уже записане лишається.

Як переглянути історію запису

У картці запису: меню → «Відкрити історію операцій». Відкривається «Список історії операцій» — кожен рядок це одна дія із записом:

Тип операції — «СТВОРЕННЯ» чи «ОНОВЛЕННЯ» (видалення теж записується, але картки видаленого запису вже немає — його показують звіти, що читають історію, наприклад Історія змін контакту);
Логін того, хто зберіг запис, дата і час.

Подвійний клік по рядку відкриває картку такою, якою вона була після цього збереження. Кнопка «Порівняти записи» показує, що саме змінилося порівняно з попереднім збереженням: поле, старе й нове значення, а для рядків таблиці документа — номер рядка.

Кнопка «Відтв. зміни» у списку прокручує всі збереження по черзі, від першого до останнього, і підсвічує змінені поля. Перегляд можна поставити на «Паузу», а кнопками ◀ ▶ переходити на крок назад чи вперед.

Якщо записів історії немає, з'являється повідомлення «Історія пуста!».

Що потрапляє в історію

Кожне збереження запису — з вікна чи через API. Перше збереження після ввімкнення історії змін не показує: порівнювати ще ні з чим, це вихідний стан.
Лише відкриті поля. Паролі та інші службові поля в історію не пишуться. Поле, яке роль користувача не бачить у картці, не видно і в історії.
Переглядає історію той, хто має право на сам реєстр запису.

Історія запису контакту

Зміни в історії запису контакту — це лише поля самої картки. Адреси й пов'язані контакти зберігаються в окремих реєстрах і змінюються там, без збереження картки. Тому їхні зміни потрапляють в історію реєстрів «Адреси» і «Пов'язані контакти», якщо історію для них увімкнено в цьому налаштуванні. Разом зі змінами контакту їх показує звіт Історія змін контакту.

Знімок контакту в історії показує адреси й пов'язані контакти такими, якими вони були на момент збереження картки.

Типові ситуації

«Історія пуста!», хоча запис правили. Історію для цього реєстру не ввімкнено, або після ввімкнення запис ще не зберігали. Історія пишеться з моменту ввімкнення — заднім числом відновити зміни не можна.

Записи завантажили імпортом, а в історії їх немає. Служба «XLSX імпорт» пише записи напряму, без звичайного збереження, тому в історію вони не потрапляють. Історія з'явиться з першого збереження такого запису у вікні.

Перший рядок історії без змін. Це стан запису на момент першого збереження після ввімкнення. Зміни з'являються з другого збереження.

Треба знайти, хто змінив поле. Відкрийте історію запису, знайдіть потрібну дату й натисніть «Порівняти записи»: у рядку буде поле зі старим і новим значенням, а в списку — логін того, хто зберіг.

Треба побачити, як документ змінювався крок за кроком. «Відтв. зміни» прокрутить усі збереження поспіль; зупиніть на потрібному кроці «Паузою».

Зміни контакту разом з адресами. В історії картки контакту адрес немає — див. розділ вище й звіт Історія змін контакту.