Перейти до змісту

Імпортувати стартові дані

Операція первинного налаштування: завантажує в поточну компанію стартовий набір, що постачається разом із сервером, — план рахунків, валюти, одиниці, ролі, умови оплати, прейскуранти, склади, шаблони друкованих форм та імпорту, приклади товарів і контактів, а також налаштування «Базова валюта», «Округлення», «Використання фінансових рахунків», ставки ПДВ і налаштування каси. Своїх файлів операція не приймає: дані старої системи нею не перенести.

Де шукати: Модулі → Обслуговування бази даних → Служби → Імпортувати стартові дані

Розбір на прикладі

Імпорт стартових даних

Це інструмент запуску нової, порожньої компанії, а не щоденної роботи й не перенесення даних. Його запускають один раз — одразу після створення компанії. У новій базі SaaS операція вже виконалась сама на першому старті бази.

Перелік у вікні неповний, а «Рахунки-фактури» й «Класифікації рахунків-фактур» у ньому — це насправді план рахунків і класи рахунків: рахунків-фактур набір не завантажує.

Налаштування, які компанія вже заповнила, операція не змінює: базова валюта, «Округлення» і «Використання фінансових рахунків» лишаються як були, а підсумок називає їх рядком «Налаштування, які вже заповнено, не змінено: …». Значення набору отримують лише налаштування, яких іще немає або які ніхто не зберігав, — як у щойно створеній компанії. Записи довідників, чий код у компанії вже є, вона пропустить, решту додасть.

Таблиці всередині записів — права ролей, ставки ПДВ, команди каси, способи оплати — операція заповнює лише в записах, які створила сама, і в налаштуваннях цієї компанії, де таблиця ще порожня. Права наявної ролі й уже заведені ставки вона не чіпає, а повторний запуск їх не дублює.

Що робити після імпорту

Набір розрахований на українську компанію. Одразу після завантаження перевірте й виправте під себе:

  1. «Базова валюта» і «Округлення»;
  2. план рахунків і «Використання фінансових рахунків» — на які рахунки підуть проводки;
  3. ставки ПДВ;
  4. приклади товарів і контактів — видаліть або замініть своїми;
  5. права ролей набору — перш ніж призначати роль людям, відкрийте її й перевірте, до чого вона дає доступ.

Пошуковий текст операція будує сама: завантажене одразу знаходиться пошуком.

Типові ситуації

У підсумку рядок «Налаштування, які вже заповнено, не змінено: …». Операцію запустили в компанії, де ці налаштування вже заповнені, — вони лишились як були. Потрібні значення набору — внесіть їх у налаштування вручну.

Частини записів набору немає. Запис, чий код у компанії вже був, пропускається без помилки: журнал сервера називає такі реєстри одним рядком «ImportTablesInitial: already in the company, skipped — …» з кількістю. Рядок «ImportTablesInitial: error at register …» у журналі — це вже справжній збій запису; якщо в такого запису є таблиця, підсумок назве його рядком із трикутником (нижче).

У підсумку рядок із трикутником «Таблиця «…»: рядків не імпортовано: N — причина в журналі сервера». Частина рядків таблиці (ставок ПДВ, прав ролі, команд каси) не записалась. Причину шукайте в журналі сервера; рядки, яких бракує, додайте в цьому налаштуванні чи ролі вручну. Запускати всю операцію заново заради цього не треба: у таблицю, де вже є рядки, вона нічого не допише.

У підсумку рядок із трикутником «Таблиця «Ролі»: запис «…» не створено — рядки його таблиці не імпортовано». Роль із набору не створилась із причини, записаної в журналі сервера, тож її права з набору теж не завантажено. Якщо така роль вам потрібна, створіть її вручну. Роль, яка в компанії вже була, операція пропускає мовчки і її права не чіпає.

Куди дивитися далі