Дашборд

Екран, який зустрічає користувача після входу: набір плиток із числами, за якими одразу видно, де накопичилась робота. Плитка — це не звіт, а одне питання з однією відповіддю: «скільки непроведених відвантажень», «на скільки прострочена дебіторка», «скільки замовлень на сервіс готові до видачі». Клік по плитці відкриває журнал із уже накладеним відбором — тим самим, за яким число й пораховане, — або звіт, де це число розібране докладніше.

Дашборд вмикається кожному користувачеві окремо: у його картці є прапорець «Дашборд». Поки прапорець знятий, екран не показується взагалі. У новій компанії SaaS прапорець уже стоїть у власника (користувач SA) — він бачить стартові плитки з першого входу; іншим користувачам його ставить адміністратор.

Розбір на прикладі

Комірник відкриває систему вранці. На дашборді пʼять плиток стартового набору: його рахунки за місяць, його непроведені рахунки, прострочення за ними, документи його складу за місяць і його касова зміна. Плитка «Мої непроведені рахунки» показує 3 — отже вчора три рахунки лишились без проведення. Клік відкриває журнал рахунків, уже відібраний за ним і за ознакою «не проведено»: ті самі три документи, нічого зайвого.

Плитка з нулем і плитка з числом виглядають по-різному навмисно: нуль — це «тут усе гаразд», і він не має тягнути на себе увагу.

Як обрати, що показувати

Кнопка налаштування на самому дашборді («Налаштувати дашборд») відкриває список усіх плиток каталогу — зараз їх 30. Відмічаєте потрібні, «Зберегти», і набір запамʼятовується за вами. У сусіда він буде свій. Та сама кнопка закриває список, якщо ви нічого не змінили; якщо змінили — список лишається відкритим, а вибір за вами: «Зберегти» або «Відміна».

Якщо вибрані плитки не вміщуються на екрані, сам дашборд прокручується. Кнопка налаштування стоїть на початку першого ряду, тож після прокрутки вниз вона зʼявиться знову, коли ви повернетесь угору.

Стартові пʼять — це лише початок: решта двадцять пʼять вимкнені за замовчуванням, і зʼявляться вони не самі, а коли ви їх відмітите. Так і задумано — дашборд, куди все приїжджає само, за тиждень перетворюється на стіну чисел, яку перестають читати.

Плитки, яким потрібна прив'язка в картці

Дві плитки рахують «ваше», а не «все»: «Документи мого складу за місяць» бере склад із вашої картки, «Моя касова зміна» — ознаку касира. Якщо в картці цього немає, рахувати нічого.

Така плитка не зникає зі списку вибору — ви все одно можете її відмітити, і тоді на дашборді вона стане з прочерком і поясненням «У вашій картці немає прив'язки для цієї плитки». Це зроблено навмисно: порожнє місце там, де ви самі поставили плитку, читається як поломка, а прочерк із поясненням — як задача для адміністратора. У самому списку налаштування поруч із такою плиткою стоїть позначка «немає прив'язки в картці».

Решта двадцять вісім плиток прив'язки не потребують — вони рахують по компанії цілком.

Які плитки є

Особисті (стартовий набір): мої рахунки за місяць · мої непроведені рахунки · прострочення за моїми рахунками · документи мого складу за місяць · моя касова зміна.

Склад — що лишилось непроведеним: відвантаження · надходження · повернення від клієнтів · повернення постачальникам · складські переміщення · списання · інвентаризації.

Продажі, закупівлі і гроші: не відвантажені рахунки клієнтам · замовлення постачальникам без надходження · прострочена дебіторська заборгованість · прострочена кредиторська заборгованість · гроші на рахунках · прогноз грошей.

Запаси: нестача запасів.

Виробництво: заплановані виробництва · незавершені виробництва · вироблено за добу · дефіцит сировини.

Виробничі плитки рахують документи «Виробництво», а не замовлення на виробництво. «Заплановані виробництва» — виробництва в статусі «Створено», ще не розпочаті. Замовлення, з якого виробництва ще не створили, сюди не потрапляє. «Вироблено за добу» — кількість за виробництвами, завершеними сьогодні, у форматі кількості, а не суми. Розбирання з неї віднімається, як і в «Статистиці виробництва».

Сервіс: нові замовлення · готові до видачі · повернені на доопрацювання · прострочені за дедлайном · виїзні · прийнято за добу · завершено за добу.

Плитки, що ведуть у звіт

Шість плиток відкривають не журнал, а звіт. Дві плитки простроченої заборгованості відкривають «Історичний аналіз дебіторської заборгованості» і «Історичний аналіз кредиторської заборгованості»: там уся заборгованість, розкладена за термінами, а число плитки — лише її прострочена частина (рахунки, термін оплати яких минув до сьогодні). Чотири інші варто знати ближче:

• Гроші на рахунках — залишок на сьогодні рахунків способів оплати (каса, банк, картка) у базовій валюті; клік відкриває «Касову книгу за записами операцій» з періодом від 1-го числа поточного місяця до сьогодні, тож після «Запуск» сальдо в рядку «Обороти та сальдо по касах на кінець періоду» дорівнює числу плитки (загальний звітний період для інших відкриттів книги не змінюється). Плитка бере всі записи рахунку, як Головна книга; якщо частина записів не належить жодній касі (немає об'єкта каси чи валюта не та), книга показує їх рядками «Записи рахунків поза касами на початок періоду» і «Записи рахунків поза касами на кінець періоду», і тоді числу плитки дорівнює рядок «Усього за рахунками на кінець періоду». Рахується лише рахунок із видом «Актив»: спосіб оплати буває привʼязаний і до рахунку пасиву, капіталу чи витрат (бонуси, взаємозалік, списання) — книга показує його рядком, а в плитку він не йде, бо це не гроші. Під числом — скільки рахунків; якщо котрийсь у мінусі (видано більше, ніж надійшло), плитка червона і пише, скільки таких.
• Прогноз грошей — чи вистачить грошей на чотири тижні вперед: «гроші на рахунках» плюс несплачені рахунки клієнтів, мінус несплачені рахунки постачальників, плюс-мінус планові платежі, по днях. Розриву немає — число плитки дорівнює залишку на кінець четвертого тижня, під ним дата й найнижчий залишок за цей час. Попереду розрив — плитка червона, число — найнижчий залишок, під ним «розрив з …». Жоден спосіб оплати не має рахунку — плитка показує «—» і «невідомо: у способів оплати немає рахунків»: скільки грошей зараз, тоді не знати, і прогноз рахувався б від нуля. Клік відкриває «Платіжний календар» одразу з результатом за той самий період, без вікна параметрів: зведення звіту й плитка рахуються однією функцією.
• Нестача запасів — скільки товарів, у яких вільний залишок (залишок мінус резерв) менший за «Мін. кількість» у картці товару; товар без жодного залишку — теж у нестачі. Клік — «Звіт про нестачу запасів». Під числом — скільки товарів узагалі мають мін. кількість; якщо жоден — «Мін. кількість не задано».
• Дефіцит сировини — скільки складових не вистачає під створені й розпочаті виробництва: потреба кожного виробництва за його рядками, мінус уже списане операціями, складається по всіх виробництвах і порівнюється з вільним залишком. Замовлення постачальникам не враховуються. Замовлення на виробництво теж: потребу за ними показує звіт «Дефіцит за замовленнями на виробництво». Клік — «Дефіцит за виробництвами» (вид «Звичайний»); під числом — скільки відкритих виробництв. Звіт порівнює із залишком потребу кожної групи виробництв з однаковим набором складових окремо, тож складова, спільна для різних рецептур, може бути в дефіциті на плитці, а в жодній групі звіту — ні.

Типові ситуації

Дашборда немає взагалі. Знятий прапорець «Дашборд» у картці користувача — його ставить адміністратор.

Плитка показує прочерк, а не число. Це плитка з прив'язкою, а в картці прив'язки немає: не вказаний склад або не стоїть ознака касира. Число зʼявиться, щойно адміністратор заповнить картку.

Число є, а за кліком журнал порожній. Отже документи, що потрапили в рахунок, вам не видно за правами: плитка рахує за даними, а журнал показує те, що дозволено бачити.

Хочеться іншу плитку — такої в списку немає. Каталог плиток задається в коді системи; нову додає розробник. Скажіть, яке питання ви хочете бачити числом, — це і є постановка задачі.