Перейти до змісту

Категорії клієнтів

Група клієнтів зі спільними умовами: свій прейскурант, своя матриця знижок, свій рахунок дебіторської заборгованості. Категорія потрібна, коли однакові правила треба роздати не одному клієнту, а десяткам — оптовикам, роздрібу, дилерам.

Де шукати: Модулі → Розрахунки з клієнтами → Регістри → Категорії клієнтів

Розбір на прикладі

У демонстраційній компанії дві категорії: КЛІЄНТ — «Клієнти» і CUST — «Інші клієнти».

Список категорій клієнтів

Категорія клієнта

Категорія КЛІЄНТ — «Клієнти», на вкладці «Ціноутворення» прейскурант RRP, а поле «Матриця знижок» порожнє. Усе, що потрапить у цю категорію, рахуватиметься за роздрібними цінами без знижки.

Рахунки категорії

На вкладці «Рахунки» задається рахунок дебіторів — за ним підуть проводки боргу клієнтів цієї категорії. Порожньо — отже, система візьме рахунок із налаштування використання рахунків.

Як категорія працює

Категорія проставляється в картці контакту — поле «Категорія клієнта». Один контакт належить одній категорії.

Умови категорії — запасний варіант, а не наказ. Якщо в самій картці клієнта заповнений прейскурант, працюватиме він; категорія підставиться там, де в картці порожньо. Той самий порядок і зі знижками — крім контрактів: матрицю знижок вони, як і SERP, беруть лише з картки клієнта.

Категорія бере участь у відборі. За нею фільтруються список контактів і звіти боргів — старіння, відомість розрахунків, заборгованість клієнтів. Такий самий фільтр мають звіт за контактами, історія передоплат клієнта та історія змін контакту.

Категорія впливає на код нового контакту: у діапазонах номерів можна задати окрему серію під категорію — наприклад, оптовикам коди з літери W.

Що перевіряється

Код і коментар обов'язкові, код унікальний, а змінити код збереженої категорії не можна — «Код змінювати не можна». Прейскурант, матриця знижок і рахунки перевіряються на існування. Категорію не можна видалити, поки її тримає хоч одна картка контакту (навіть без жодного документа) або налаштування — Prom Створення нових клієнтів чи діапазони номерів; відмова назве перше місце.

Типові ситуації

Клієнту потрібні особливі ціни. Не заводьте окрему категорію заради одного клієнта — впишіть прейскурант прямо в його картку, він сильніший за категорію.

Змінюємо ціни цілій групі. Достатньо змінити прейскурант у категорії — нові документи її клієнтів підуть за новими цінами. Крім клієнтів, у яких свій прейскурант у картці: він сильніший за категорію, і їхні ціни не зміняться. Уже виписані документи не перераховуються.

Категорія не видаляється. Її тримає картка клієнта або налаштування — відмова назве, де саме: «Запис реєстру «Категорії клієнтів» використовується в: Контакти!». Без категорії така картка вже не збереглася б, а проводки рахунків цих клієнтів тихо пішли б на загальний рахунок дебіторів. Переведіть клієнтів в іншу категорію (і змініть її в налаштуваннях) — тоді видалення пройде. Або лишіть категорію як є — вона не заважає.

Категорія не зберігається: «Матрицю знижок не знайдено». У полі «Матриця знижок» стоїть матриця, якої немає в реєстрі матриць знижок: її видалили, або код прийшов зі стартовими даними нової бази SaaS (категорія CUST із 0%). Очистіть поле або виберіть наявну матрицю й збережіть. Очищення цін не змінює: відсутню матрицю документи й так вважають відсутністю знижки. А наявна матриця почне діяти: її знижку отримають нові документи клієнтів категорії, які не мають своєї матриці.

Змінні друку

Значення, доступні в шаблонах друкованих форм цього документа. Як записати змінну в шаблоні — див. Друковані форми.

Поля заголовка:

Змінна Що підставляється
ClientCat_No Код
ClientCat_Comment Коментар (Код)
ClientCat_RecAcc_Name Коментар (Рахунок дебіторів)
ClientCat_PayAcc_Name Коментар (Рахунок кредиторської заборгованості)
ClientCat_CostAcc_Name Коментар (Рахунок вартості ТМЦ)
PrList_Code Прейскурант (код)
PrList_Comment Прейскурант (назва)
DiscTable_Code Матриця знижок (код)
DiscTable_Comment Матриця знижок (назва)
ClientCat_RecAcc_No Рахунок дебіторів
ClientCat_PayAcc_No Рахунок кредиторської заборгованості
ClientCat_CostAcc_No Рахунок вартості ТМЦ

Записи, на які документ посилається полями форми (склад, клієнт, валюта…), дають у шаблон і решту своїх змінних — код і назва вже названі в таблицях вище, інше описано в статті довідника: