Перейти до змісту

Класифікація проектів

Мітка, яку вішають на проєкт понад клас і фазу: терміновий, гарантійний, пілотний. Мітка в проєкту одна, як і клас, але, на відміну від класу, вона нічого не налаштовує — тому її зручно заводити під довільні позначки й міняти (звітів за мітками поки немає — див. нижче).

Де шукати: Модулі → Управління проектами → Регістри → Класифікація проектів

Розбір на прикладі

Журнал класифікацій проєктів

У журналі — код мітки, її тип і опис. Тут дві мітки типу ПРОЄКТ; розберемо «Терміновий».

Класифікація проєкту

Класифікація ТЕРМІН «Терміновий», тип класифікації — ПРОЄКТ.

Поле «Тип класифікації» необовʼязкове, але вказаний тип має бути в довіднику типів — інакше мітка не збережеться: «Тип класифікації '…' не знайдено!». У виборі мітки в картці проєкту тип видно колонкою «Вид», і за ним мітки зручно розрізняти; інших правил він не задає.

Мітки й типи

Порядок такий: спершу тип класифікації (наприклад, «Проєкти»), потім мітки цього типу. Вибір у картці проєкту показує всі мітки проєктів разом із їхнім типом.

Правило, яке варто пам'ятати: у проєкту одна мітка — поле приймає один код, кілька кодів через кому не збережуться.

Типові ситуації

Мітка не з'являється у виборі. Вибір показує записи саме цього довідника — перевірте, що мітку заведено тут, а не в класифікаціях товарів чи контактів.

Потрібен звіт за мітками. Зараз такого немає: класифікація лише зберігається в картці проєкту — жоден звіт за нею не фільтрує й не групує, а в журналі проєктів її колонки немає. Фільтр за проєктом у звітах бере код проєкту, а не мітку.

Мітка не видаляється: «Запис реєстру «Класифікація проектів» використовується в: Проекти!» Мітку тримає проєкт — з міткою, якої вже немає в довіднику, картка проєкту не збережеться («Класифікацію '<код>' не знайдено!»). Спершу зніміть мітку з проєктів (або поставте іншу), потім видаляйте.

Куди дивитися далі