Перейти к содержанию

Бюджеты проектов

Бюджет — это план проекта в строках и деньгах: сколько часов работы, сколько материалов, по каким ценам. Из него создают коммерческое предложение клиенту, таблицу работ и заказ поставщику; расходы сверх него система пока не останавливает.

Где искать: Модули → Управление проектами → Регистры → Бюджеты проектов

Разбор на примере

Список бюджетов

В списке бюджетов демо-компании одна строка — ОФИС-2026 «Оснащение офиса заказчика», клиент C0001, версия 1, дата 24/06/2026. Дата при создании бюджета — сегодняшняя, её можно изменить.

Бюджет проекта

Бюджет проекта ОФИС-2026, клиент C0001, версия 1.

№ Товар Количество Цена Сумма Этап
1 СР1000 Диагностика 80.00 650.00 52 000.00 РАБОТЫ
2 СР1002 Замена деталей устройства 40.00 750.00 30 000.00 РАБОТЫ
3 200003 Вертикальная стойка 20.00 245.00 4 900.00 РАБОТЫ

Внизу итоги разделены по природе затрат: Работа 82 000.00, складские товары 4 900.00, всего 86 900.00. Рядом «Итого прибыль» и «Итого маржа,%» — сколько проект должен принести сверх себестоимости, и «Наценка бюджета», которую система переписывает в каждую строку (о наценке — ниже).

Колонка Этап привязывает строку к фазе проекта: так видно, сколько стоит подготовка, сколько основные работы, сколько сдача.

Остальные вкладки

Строки, которые разобраны выше, лежат на вкладке «Товары» — там же итоги и наценка. Рядом ещё четыре:

  • «Члены» — кто ведёт бюджет: участники, руководитель и продавец. Табели и подбор проектов по логину смотрят в участников самого проекта, а не бюджета: кто должен видеть проект в табеле, того добавляют в карточку проекта. Ниже — статус утверждения («Не утвержден», «Утверждено», «Закрыто»). Его ставят руками, а при принятии предложения проекта — сама система: бюджет этого предложения утверждается, остальные бюджеты проекта закрываются. Из закрытого бюджета документы (предложение, рабочая таблица, заказ поставщику) не создаются — система откажет. В поле «Бюджет» самого предложения закрытого бюджета тоже нет в выборе, а вписанный вручную он не примется: «Бюджет проекта '…' закрыт!». Предложение, чей бюджет закрыли уже после него, правится как было;
  • «Валюта» — курс основной валюты для пересчёта сумм бюджета. Его бюджет берёт сам, на дату бюджета: когда выбирают проект (валюта проекта или его заказчика; без валюты — базовая, 1:1), заказчика с валютой в карточке и когда меняют дату. Курса этой валюты на дату нет — отказ «Курсы валют не заполнены!» с кодом валюты и датой: внесите курс на эту дату и повторите выбор. Ставку НДС бюджет берёт из карточки заказчика — при выборе проекта, а при выборе заказчика, в карточке которого есть прайс-лист, — вместе с прайс-листом; ставка ложится в шапку и в каждую строку;
  • «Текст» — одно большое поле для описания: техзадание, условия, всё, что не влезло в строки;
  • «Фактурирование» — два переключателя: «Работы в сч/ф» и «Складир. товары», в каждом — фактическое значение или «В бюджете». Сегодня они ни на что не влияют: значение сохраняется, но ни одна процедура его не читает. Счета по проекту берут фактические суммы независимо от того, что здесь выбрано.

Версии бюджета

Поле «Версия» существует потому, что бюджет пересматривают: первый вариант для коммерческого предложения, второй — после согласования объёма. Старую версию не удаляют, заводят новую — и видно, как менялась договорённость.

Номер версии новому бюджету ставит система — следующий за последней версией бюджетов этого проекта (первый бюджет проекта получает 1); окно показывает его сразу после выбора проекта. Вручную версию не меняют — в окне поле «Версия» только для просмотра.

Типичные ситуации

Расходы превышают бюджет. Контроля превышения в системе сейчас нет: переключатель «Исп-е товаров в бюдж. проекта» в карточке проекта («Предупреждать» / «Не разрешать») сохраняется, но документы по нему не проверяются. Сверяйте расходы с бюджетом сами.

Строки с работами и товарами перемешаны. Это нормально: разделяет их не порядок, а тип товара в его карточке — «Работа/Услуга» идёт в «Работа», «Складируемый» — в «Складир. товары», а «Свободный» — только в «Итого сумма».

Наценка не изменила цену. Так и задумано: наценка строки — сумма на всю строку. Она прибавляется к сумме строки после скидки и входит в базу НДС: НДС строки начисляется и на неё, а цена остаётся ценой товара. Строка «1 × 50, наценка 10» без кода НДС имеет сумму 60; с НДС 20 % и ценами без НДС строка имеет НДС 12 и сумму 72, а при ценах с НДС наценка считается суммой с НДС: сумма 60, из неё НДС 10. Наценка в шапке переписывается в каждую строку. Так же считает предложение, поэтому бюджет, созданный из предложения, переносит цену, наценку и сумму строки без изменений. В «Таблице работ» отдельной наценки нет, поэтому таблица работ, созданная из бюджета, несёт наценку в цене строки, а сумма строки та же, что в бюджете.

Итоги пустые. Они считаются при вводе строк в окне; простое открытие и сохранение их не пересчитывает. Если бюджет заполнили импортом, измените в окне любую строку — итоги пересчитаются.

Куда смотреть дальше