Этапы проектов
Фаза отвечает на вопрос «где проект сейчас»: подготовка, основные работы, сдача. В отличие от класса она меняется по ходу — и именно по ней удобно смотреть, что уже сделано, а что впереди.
Где искать: Модули → Управление проектами → Регистры → Этапы проектов
Разбор на примере
Фаза РАБОТЫ «Основные работы». Карточка минимальная: код и описание — справочнику больше ничего не нужно.
В демонстрационной компании три фазы: подготовка, основные работы, сдача и приёмка.
Где фаза используется
Двумя способами, и второй важнее:
- в карточке проекта — текущий этап работы;
- в строках бюджета — к какой фазе относится эта статья затрат.
Второе помечает, к какому этапу относится каждая строка бюджета: подготовка, работы, сдача — колонка «Этап» в строках. Итогов по этапам система сама не считает — ни в бюджете, ни в отчёте «Информация о проекте»: там виден лишь этап карточки проекта. Сколько стоит каждый этап, посчитайте по строкам с одинаковым этапом.
Типичные ситуации
Проект перешёл на следующий этап. Смените фазу в карточке; строки бюджета не трогайте — они описывают план, а не текущее состояние.
Этапов больше трёх. Заводите сколько нужно: ограничений нет.
Фаза не удаляется: «Запись реестра «Этапы проектов» используется в: Проекты!» Фазу держит проект — с фазой, которой уже нет в справочнике, карточка проекта не сохранится («Этап '<код>' не найден!»). Так же держат строка вкладки «Авансы» проекта, строка бюджета проекта и строка коммерческого предложения (из неё фаза переходит в бюджет) — отказ назовёт первое место. Фазу, попавшую в проекты или бюджеты, оставьте как есть.
Куда смотреть дальше
- Проект — где фаза показывает текущее состояние.
- Бюджет проекта — где фаза раскладывает затраты.