Правила утверждения

Правило отвечает на вопрос «кто должен согласовать документ, прежде чем его проведут». Например: каждый счёт-фактуру, прежде чем провести, утверждает руководитель.

Где искать: Модули → Система → Регистры → Правила утверждения

Разбор на примере

В журнале — регистр, для которого действует правило, контакт и комментарий. Здесь одно правило — для счетов клиентам; его и разберём.

Правило для реестра SALESORDERS, комментарий «Согласование заказов свыше 50 000». Это правило демо-компании, и оно ничего не согласует: система проверяет правила только в реестрах, которые предлагает поле «Регистр», — «Платежи», «Отпуска», «Платежи поставщикам», «Заказы поставщикам», «Счета-фактуры», «Расходы из кассы» и «Приходы в кассу». Для счетов клиентам (SALESORDERS) согласования нет.

Вкладка «Типы задач» слева задаёт, какую задачу получит утверждающий, а справа — какими результатами задачи он отвечает:

Поле	Значение	Что означает
Вид деятельности	APPROVED	тип задачи, которая создаётся утверждающему
Утверждено	—	результат «утверждено» — здесь пусто
Отклонено	REJECTED	результат «отклонено»

Снимок сделан до того, как «Утверждено» стало обязательным: такое правило теперь не сохранится — «Поле «Утверждено» должно быть заполнено!». «Отклонено» и «Отменено» можно оставить пустыми: тогда такого решения в правиле просто нет. Задача, закрытая без выбранного результата, ничего не решает — запрос ждёт, пока утверждающий поставит результат.

Три флажка справа задают строгость процедуры: требовать результат, автоматически ставить ОК на утверждённых записях, разрешать отмену запросов.

Вторая вкладка, «Правила», держит сами условия: кто утверждает (логин в колонке «Утверждающий»), как его оповестить и нужен ли следующий уровень. Порога по сумме нет: правило касается документа на любую сумму, а сумма в комментарии — просто текст.

Как это работает в жизни

Документ проводят — ставят «ОК» и сохраняют → система проверяет правило своего реестра → если утверждения ещё нет, она снимает «ОК», сохраняет документ черновиком, создаёт задание утверждающему и сообщает «Запрос на подтверждение отправлен!» → провести документ получится, когда утверждающий его утвердит. Черновик, сохранённый без «ОК», на утверждение не уходит; отправить его, не проводя, можно командой «Запрос на утверждение» из меню документа.

Типы действий (APPROVED, REJECTED) — обычные записи справочника типов. Обязательны «Вид деятельности» и «Утверждено»: без них правило не сохраняется, а код вида деятельности, которого нет в справочнике, окно не примет («Данного типа деятельности не существует!»).

Типичные ситуации

Согласование нужно на двух уровнях. Две строки матрицы: первая — руководитель отдела, и в его строке «След. уровень» — «Обязательно»; вторая — директор. Директор получит задачу, когда руководитель утвердит, а документ пройдёт, когда утвердит и директор. С «Не обязательно» в строке руководителя провести документ можно уже после руководителя, директор получает задачу; но если директор поставит «Отклонено», документ не проведётся (а если его уже провели, отклонение проведение не снимает).

Правило не создаётся. Не заполнены «Регистр», «Вид деятельности» или «Утверждено». Код «Вид деятельности», которого нет в справочнике типов действий, окно не примет. Коды результатов («Утверждено», «Отклонено», «Отменено») со справочником не сверяются: правило с кодом, которого там нет, сохранится.

Утверждающий закрыл задачу, а документ всё ещё ждёт. В задаче не выбран «Результат» — это не решение, запрос ждёт дальше. Пусть утверждающий поставит результат; чтобы задачи не закрывали без него, включите в правиле «Требовать результат».

Уровень «Все» не проходит, хотя все, у кого есть задача, утвердили. Уровень «Все» пройден, только когда задача есть у каждого утверждающего строки: если чью-то открытую задачу удалили, ему ставится новая, и документ ждёт его решения. Одно «Отклонено» в уровне «Все» отклоняет документ, даже когда остальные утвердили: повторное проведение отвечает «Запрос отклонен!», а не отправляет задачу тому, кто отклонил.

Каждый раз «Запрос на подтверждение отправлен!», а задач нет. В матрице правила только строки, где «Тип» или «Вид деятельности» — «Нет»: такие строки пропускаются, задач не создаётся ни одной, а проведение всё равно снимает «ОК». Так бывает только с правилом, сохранённым до 25.10.2026: теперь открытое правило без единой действующей строки не сохраняется — «Ни одна строка правила утверждения не действует: заполните «Тип», «Утверждающий» и «Вид деятельности» хотя бы в одной строке!». Добавьте строку с типом «Пользователь» и действием «Один» или «Все» либо закройте правило («Закрыто»): закрыть его можно и не исправляя строк.

Второе общее правило того же реестра не сохраняется. Общее правило (без контакта) у реестра может быть одно. Действует это в пределах компании: в соседней компании той же базы правила заводятся свои.

Куда смотреть дальше

• Тексты писем — другой механизм, привязанный к реестру документов.
• Серии номеров — ещё одна системная настройка вокруг документов.